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2015上半年在線旅遊行業(ye) 的機票預訂企業(ye) 中，去哪兒(er) 位居行業(ye) 第一，占總預訂額的35.3%，攜程以30.0%位居行業(ye) 第二，二者均保持60%以上增速。

[研究背景]

2015上半年度旅遊業(ye) 逆市上揚，全年預期樂(le) 觀。旅遊投資高速增長：上半年全國實際完成旅遊投資3018億(yi) 元，同比增長28%，比第三產(chan) 業(ye) 投資增速高16個(ge) 百分點，比全國固定資產(chan) 投資增速高17個(ge) 百分點;民營資本投資旅遊業(ye) 占59.5%，成為(wei) 旅遊投資主力。旅遊消費持續升溫：上半年國內(nei) 旅遊人數20.24億(yi) 人次，同比增長9.9%，國內(nei) 旅遊消費1.65萬(wan) 億(yi) 元，同比增長14.5%。旅遊景區接待人數同比增長8.7%，旅遊收入同比增長12.4%，其中門票收入增長8.3%。星級飯店經營出現回暖趨勢，客房收入和平均房價(jia) 增幅約1%。旅行社接待國內(nei) 遊人數增長7.8%，組織出境遊人數增長35.2%。

2015上半年，中國在線旅遊總交易規模為(wei) 1654.8億(yi) 元，同比增長35.6%，滲透率為(wei) 8.9%。資本市場仍然延續熱情，出境遊領域、個(ge) 性化高端定製遊領域、OTA、親(qin) 子遊、目的地旅遊等旅遊細分領域都備受資本市場的青睞。隨著人們(men) 旅行方式的轉變和智能應用的普及，在線旅遊市場發展呈現本地化和移動化趨勢，移動端旅遊在線預訂平台競爭(zheng) 格局發生較大變化，去哪兒(er) 月活躍用戶數將跨進3千萬(wan) 大關(guan) ，遙遙領先其他競爭(zheng) 對手，同時用戶認知、使用和滿意度都較高;移動端優(you) 勢使去哪兒(er) 和攜程差距不斷縮小，超車可能性不斷增強。

[研究方法]

報告采用定性和定量研究結合、用戶數據實時收集、特定群體(ti) 嚴(yan) 格抽樣、關(guan) 聯分析等調研方法。

使用相關(guan) 分析、回歸分析、聚類分析等方法，得出研究結果，並根據數據結果和相關(guan) 信息做出相應的判斷和預測。

[數據來源]

1、比達谘詢(BDR)手機APP用戶行為(wei) 監測係統

報告中關(guan) 於(yu) 各手機應用商店的月活用戶數、移動端旅遊用戶滲透率、在線旅遊市場規模、細分產(chan) 品交易額及數量來源於(yu) 比達(BigData-Research)數據中心。

2、《微參與(yu) 》移動用戶調查

3、其他桌麵數據：包括企業(ye) 公開數據、旅遊相關(guan) 部分公開數據以及市場相關(guan) 參考數據等。

[研究總結]

2015上半年，中國在線旅遊總交易規模為(wei) 1654.8億(yi) 元，同比增長35.6%，滲透率為(wei) 8.9%。

2015上半年中國在線旅遊交易額中，機票減少至總市場規模的59.2%，酒店和旅遊度假分別增加到27.0%和11.1%。

2015上半年在線旅遊行業(ye) 的機票預訂企業(ye) 中，去哪兒(er) 位居行業(ye) 第一，占總預訂額的35.3%，攜程以30.0%位居行業(ye) 第二，二者均保持60%以上增速。

2015上半年，在線旅遊行業(ye) 的酒店預訂企業(ye) 中，攜程、去哪兒(er) 和藝龍分布位居前三甲，占總交易的38.9%、24.4%和18.7%;其中去哪兒(er) 同比增速是攜程的2倍，二者差距不斷縮小。

2015上半年，去哪兒(er) 移動端發展成熟，移動端收入占比突破六成，同時保持約300%的高速增長;攜程和藝龍移動端收入貢獻不足3成，同時增長速度較慢。

2015上半年旅遊行業(ye) 投資熱點：出境遊領域、個(ge) 性化高端定製遊、OTA、親(qin) 子遊、目的地旅遊等細分市場。

2015年6月，主要手機旅遊APP中去哪兒(er) 旅行月活躍用戶數最高，為(wei) 2817.91萬(wan) 人，攜程旅行位居第二，為(wei) 1964.28萬(wan) 人;其他產(chan) 品月活躍用戶數隻有百萬(wan) 級。

去哪兒(er) 旅行APP用戶知曉率、使用率及滿意度都位居行業(ye) 第一，攜程三項指標均名列第二，由於(yu) 經常出現宕機、用戶信息泄露、產(chan) 品改簽/退換等負麵信息，使得在滿意度方麵大差距遜色於(yu) 去哪兒(er) 旅行。

[報告正文]

一、中國在線旅遊市場發展概況

(一)2015上半年在線旅遊市場規模同比增長35.6%

2015年上半年，中國在線旅遊總交易規模為(wei) 1654.8億(yi) 元，同比增長35.6%，其中第二季度為(wei) 850.2億(yi) 元，同比增長34.1%;由於(yu) 三季度為(wei) 旅遊行業(ye) 旺季，在線旅遊交易規模將突破900億(yi) 元。2015年上半年在線旅遊滲透率為(wei) 8.9%，互聯網旅遊企業(ye) 仍有很大的發展空間。

(二)在線旅遊行業(ye) 投資情況

2015年上半年資本市場仍然延續2014年的熱情，無論是大熱的出境遊領域，還是近年來興(xing) 起的個(ge) 性化高端定製遊領域以及OTA、親(qin) 子遊、目的地旅遊等旅遊細分領域無疑都備受資本市場的青睞。

二、在線旅遊市場結構及競爭(zheng) 分析

(一)主要在線旅遊產(chan) 品市場結構

2015年上半年中國在線旅遊交易額中，機票仍是最主要的構成，占總市場規模的59.2%，酒店和旅遊度假分別占27.0%和11.1%。機票市場份額不斷減少，酒店和旅遊度假交易額增長較快，未來仍將保持這種此消彼長的趨勢。

(二)機票市場競爭(zheng) 格局

2015年上半年在線旅遊行業(ye) 的機票預訂企業(ye) 中，去哪兒(er) 位居行業(ye) 第一，占總預訂額的35.3%，同比增長約60%;攜程以30.0%位居行業(ye) 第二，同比增長62%。綜合來看，攜程以低傭(yong) 金來換取出票量快速增長，去哪兒(er) 在交易額和交易量都保持行業(ye) 第一的情況下，機票預訂依舊保持60%的增長，利潤水平高於(yu) 攜程，行業(ye) 第一的地位穩定。

(三)酒店市場競爭(zheng) 格局

2015年上半年，在線旅遊行業(ye) 的酒店預訂企業(ye) 中，攜程、去哪兒(er) 和藝龍分布位居前三甲，占總交易的38.9%、24.4%和18.7%;其中去哪兒(er) 同比增長最快，幾乎是攜程的2倍，二者差距不斷縮小，藝龍預訂量增長較慢(約是去哪兒(er) 三分之一)，翻身機會(hui) 較低。

與(yu) 此同時，去哪兒(er) 和百度簽訂基於(yu) 位置的酒店數據合作協議，為(wei) 客戶提供高相關(guan) 性的實時酒店信息，進一步改善用戶體(ti) 驗，預計3季度去哪兒(er) 酒店預訂業(ye) 務延續高速增長態勢。

三、中國在線旅遊移動端競爭(zheng) 格局

(一)移動端旅遊用戶滲透率突破10.5%

2015年1-6月，中國移動端旅遊用戶滲透率均突破了10.5%，其中6月份滲透率為(wei) 10.8%;同時與(yu) 旅遊的周期性一致，具備明顯的淡旺季波動。

(二)手機旅遊APP活躍用戶數

2015年6月，主要手機旅遊APP中去哪兒(er) 旅行月活躍用戶數最高，為(wei) 2817.91萬(wan) 人，攜程位居第二，為(wei) 1964.28萬(wan) 人;阿裏旅行位居第三名，但月活用戶數和前兩(liang) 名差距較大，然後依次是同程旅遊、藝龍旅行途牛旅遊和驢媽媽，這四個(ge) APP月活躍用戶數都在百萬(wan) 級，與(yu) 去哪兒(er) 旅行和攜程旅行的差距較大。

(三)重點企業(ye) 移動端收入對比

移動互聯網便於(yu) 攜帶、隨時隨地、無處不在的天生優(you) 勢，與(yu) 旅遊行業(ye) 消費群體(ti) 對即時信息、個(ge) 性化產(chan) 品、配套服務的需求有著基因上的高度匹配。在線旅遊預訂平台移動化是大勢所趨，行業(ye) 內(nei) 企業(ye) 也都不斷增加移動端的開發和推廣。

2015年上半年，在重點的四家綜合在線旅遊預訂企業(ye) 中，去哪兒(er) 移動端發展成熟，移動端收入占比突破六成，同時保持約300%的高速增長;攜程和藝龍作為(wei) 老牌的在線旅遊預訂平台，移動端起步晚，技術、營銷難度大，移動端收入占比均不足3成;依托於(yu) 手機支付寶錢包的優(you) 勢，阿裏旅行•去啊移動端起點高，約占總收入的4成以上，但整體(ti) 規模較小，難以和其他三家相提並論。同時去哪兒(er) 和百度地圖的合作也有利於(yu) 提高移動端酒店預訂和營收，綜合來看在線旅遊移動端市場中，去哪兒(er) 移動化比例高、速度快、後續增長動力足，和攜程、藝龍等企業(ye) 的差距將進一步拉大。

四、手機旅遊APP用戶認知度

(一)去哪兒(er) 攜程用戶知曉率均超6成

比達微參與(yu) 調查數據顯示：知道去哪兒(er) 旅行和攜程的用戶數量最多，超過了60%，其次是阿裏旅行，知道的用戶比例都超過了50%。和其他品牌相比，這三家表現用戶認知度較高。

(二)用戶最常使用去哪兒(er) 旅行APP

從(cong) 用戶常使用的品牌來看，去哪兒(er) 用戶數量最多，占用戶的46.7%，豐(feng) 富的產(chan) 品、快速比價(jia) 等優(you) 勢使其成為(wei) 大多是用戶預訂旅遊產(chan) 品的首選。攜程作為(wei) 行業(ye) 的老品牌，有一點的用戶基礎，但在移動端起步晚，用戶體(ti) 驗相對差點，用戶使用率明顯低於(yu) 去哪兒(er) 旅行。

(三)售後服務完善 去哪兒(er) 攜程阿裏旅行名列用戶滿意度前三甲

由於(yu) 具備技術先進、起步較早、售後服務完善、產(chan) 品服務全麵等優(you) 勢去哪兒(er) 旅行、攜程旅遊和阿裏旅行用戶滿意度位居三甲，滿意的用戶比例均超過7成。其次是途牛旅遊、同程旅遊、藝龍旅遊和驢媽媽滿意用戶分布占65.6%、63.0%、29.3%和57.2%，剩餘(yu) 產(chan) 品用戶滿意度稍微偏低。

五、在線旅遊移動端用戶行為(wei) 分析

(一)手機預訂機票用戶行為(wei)

出發/降落時間是用戶手機預訂機票時最關(guan) 注的信息，其次是價(jia) 格走勢和折扣/返現。針對時間敏感型客戶，盡管預訂平台不能決(jue) 定飛機晚點的情況，但可以給與(yu) 相關(guan) 方麵的晚點通知/天氣變化等人性化提醒。針對價(jia) 格敏感型用戶，可以推薦價(jia) 格低廉的日期/時段及有營銷活動的機票。

航空公司及客機信息、保險、改簽/退費、中轉等也是用戶比較關(guan) 注的信息，預訂APP可以豐(feng) 富這些方麵的信息，提高用戶滿意度。

用戶在手機預訂其機票時，近一半的用戶表示會(hui) 預訂酒店，預訂旅遊度假和保險的用戶比例也較高，均超過了30%;然後預訂門票的用戶比例為(wei) 26.8%，“機+景”或將是可以發力的創新產(chan) 品組合。

(二)手機預訂酒店用戶行為(wei)

價(jia) 格是用戶手機預訂酒店最關(guan) 注的問題，其次是酒店的品牌口碑，對於(yu) 眾(zhong) 多非經濟型同時知名度不高的酒店，用戶就比較關(guan) 注評分點評關(guan) 信息，免費WIFI、周邊設施和餐飲服務也是用戶比較關(guan) 注的信息，其餘(yu) 信息關(guan) 注用戶較少。

用戶更喜歡手機預訂中低端價(jia) 格的經濟型酒店。從(cong) 價(jia) 格來看，100-200元/間夜的用戶量最多，占總用戶的比例接近50%，其次是200-300元/間夜和100元以下/間夜，300元以上/間夜的用戶比例僅(jin) 有13.3%。從(cong) 類型來看，手機預訂經濟型酒店用戶比例超過50%，其他產(chan) 品用戶比例都低於(yu) 20%，手機預訂用戶對經濟型酒店比較鍾愛。

超過一半的手機預訂酒店用戶會(hui) 同時預訂門票產(chan) 品，“酒+景”也是目前比較火熱的一個(ge) 組合產(chan) 品;其次有39.8%的用戶會(hui) 預訂旅遊度假產(chan) 品，租車、火車票/高鐵票和機票的用戶需求也比較旺盛。和手機預訂機票的用戶相比，預訂酒店的用戶需求更貼近目的的遊玩體(ti) 驗。

六、在線旅遊發展趨勢

(一)細分化

在線旅遊市場競爭(zheng) 日趨激烈，消費者的多樣化的需求也日益增長，在線旅遊市場細分化、線產(chan) 品多樣化已成為(wei) 趨勢,主題遊、定製遊、親(qin) 子遊等細分領域需求旺盛，也是資本市場的追逐的領域。

(二)目的地化

隨著人們(men) 旅行方式的轉變和智能應用的普及，在線旅遊市場發展呈現本地化趨勢，除了客源地與(yu) 目的地之間的長途交通，其他的項目都發生在旅遊目的地。目的地滿足用戶旅行中的餐飲、娛樂(le) 、交通和票務等本地生活服務的消費需求，同時目的地服務在全球旅遊市場交易規模約占50%市場，我國隻有10%，有較大的發展空間。

(三)移動化

在線旅遊行業(ye) 移動化趨勢加劇，一方麵是移動終端設備近年來爆發式增長為(wei) 旅遊市場的移動化奠定了堅實的基礎;另一方麵在線旅遊服務平台充分利用該基礎設施優(you) 勢，拓展旅遊產(chan) 品類別，完善用戶體(ti) 驗，使個(ge) 人旅行行程變得更便捷;最後移動設備與(yu) 旅行服務有著天然的結合粘性，保證了旅行產(chan) 品的即訂即用。

[名詞解釋]

月活躍用戶數：指每月至少啟動一次的用戶總數，本報告指2015年6月至少啟動一次的用戶數。

廣義(yi) 在線旅遊：涵蓋在線旅遊企業(ye) 以外，能夠預訂至少一種旅遊產(chan) 品(機票/酒店/門票等)的企業(ye) 或平台。

狹義(yi) 在線旅遊：綜合在線旅遊訂購平台(OTA)，僅(jin) 指去哪兒(er) 、攜程、阿裏旅行、途牛、藝龍、驢媽媽、酷訊等。

OTA傭(yong) 金收入：指綜合在線旅遊訂購平台獲得產(chan) 品預訂分成收入，不含流量費或平台服務費(去哪兒(er) 酒店直銷以外業(ye) 務、阿裏旅行所有業(ye) 務)。