數字營銷行業市場調查:營銷雲成為產業互聯網時代新藍海
時間:2020-07-13 11:13 閱讀:1528 整理:市場調研公司

1、2019年廣告主數字營銷預算平均增長20%
消費增長紅利時代漸逝,大部分行業(ye) 已經成為(wei) 買(mai) 方市場,提供消費者選擇的商品種類極為(wei) 豐(feng) 富,而消費者的複雜程度呈爆炸式增長。營銷痛點在舊有模式下找不到有效的解決(jue) 路徑,傳(chuan) 統營銷模式遭到衝(chong) 擊,效率快速下滑,企業(ye) 麵臨(lin) 前所未有的壓力,不得不重新思考營銷本質、探求符合新市場規律的營銷操作體(ti) 係,重新構建與(yu) 消費者的有效連接。
在雲(yun) 計算、大數據、人工智能發展大趨勢下,數字營銷成為(wei) 企業(ye) 數字化轉型升級中最核心、市場受眾(zhong) 最廣、發展潛力和空間最大的一個(ge) 版塊。
數字營銷,是以“技術+數據”雙驅動,幫助企業(ye) 構建的麵向消費者的全麵觸達、交易、運營的營銷數字化平台與(yu) 服務。相比於(yu) 傳(chuan) 統營銷,數字營銷以大數據為(wei) 依托,溝通對象更加細分精準,通過用戶畫像和算法來推測用戶可能感興(xing) 趣的產(chan) 品,實施效果明顯,成本可控,廣告的投放效率更高。
隨著中國數字經濟的崛起,數字營銷憑借著自身優(you) 勢也在飛速發展,獲得廣大市場主的認同。勝三-SCOPEN在《2018年中國營銷趨勢研究》中的市場調查數據顯示,數字營銷目前在中國企業(ye) 平均營銷預算所占的比重從(cong) 短短兩(liang) 年前的25.4%增至42.6%,漲幅驚人,而線下(BTL)和線上(ATL)在營銷預算中所占的份額均出現下降,2018年分別為(wei) 29.5%和27.8%。
根據AdMaster發布的《2019年中國數字營銷趨勢》,2019年79%的廣告主會(hui) 選擇增加數字營銷投入,其中選擇增長10%-29%的比重最大,達到37%,總體(ti) 預算平均增長20%。
2、消費品、汽車、房地產(chan) 領域需求迫切
中國作為(wei) 世界領先的數字技術和應用大國,前沿技術不斷發展,數字營銷市場潛力巨大。在中國宏觀經濟的下行、經濟結構的轉型升級、激烈的市場競爭(zheng) 等大背景下,數字營銷市場規模保持穩定增長。據CCID數據,2018年中國數字營銷解決(jue) 方案市場規模達到538.3億(yi) 元,同比增速21.2%;預計在2019年數字營銷市場規模達到652.5億(yi) 元,增速達25.4%;至2021年規模將接近1000億(yi) 元,實現23.2%的年均複合率。
數字營銷應用領域廣泛,主要覆蓋消費品、互聯網、地產(chan) 、汽車、金融、醫藥、農(nong) 業(ye) 等領域。其中,消費品行業(ye) 由於(yu) 離消費者最近、需求變化最快,因此在2018年國內(nei) 數字營銷解決(jue) 方案市場中,包括食品、煙草、酒類、飲料等在內(nei) 的消費品行業(ye) 占比最大,達到33.8%。消費品作為(wei) 人們(men) 的剛需,未來將繼續有企業(ye) 加大數字化轉型,預計到2021年,消費品領域的數字營銷市場規模占比將繼續增長,達到36.7%。
另外,房地產(chan) 行業(ye) 由於(yu) 客戶來源渠道不清晰、地產(chan) 商拿地以及業(ye) 務拓展決(jue) 策難度大,大數據的很好地解決(jue) 了相關(guan) 痛點,預計房地產(chan) 領域數字營銷的市場占比將由2018年的13.1%上升至2021年的15.1%;汽車行業(ye) 整體(ti) 增速放緩,競爭(zheng) 持續加大,對數字營銷的需求也將加大,2018年汽車數字營銷市場占比約為(wei) 5.5%,2021年預計上升至6.4%。
3、數字營銷公司大起大落為(wei) 何般?
消費者捉摸不定,數字營銷行業(ye) 也隨著瞬息萬(wan) 變,各類數字營銷公司層出不窮。根據數字營銷行業(ye) 媒體(ti) Fmarketing推出的《2018數字營銷行業(ye) 年鑒》,當下主流的數字營銷方式可劃分為(wei) 海外營銷、短視頻營銷、程序化購買(mai) 、互動式效果廣告、場景營銷、OTT營銷、電商營銷、SaaS營銷、KOL營銷、區塊鏈營銷等20個(ge) 細分領域。由下圖可見,幾乎所有公司都提供多個(ge) 細分領域的數字營銷服務,其中大數據營銷已基本成為(wei) 所有公司的標配服務。
目前,國內(nei) 數字營銷解決(jue) 方案的係統架構可分為(wei) 三類;一類是以阿裏係生態為(wei) 代表的基於(yu) 中台架構的數字營銷平台,主要麵向大中型企業(ye) 提供服務;第二類是純SaaS服務,主要麵向中小型企業(ye) ;第三類傳(chuan) 統的第三方軟件廠商推出的解決(jue) 方案,主要由原先ERP板塊延伸出來,產(chan) 品形態為(wei) 軟件或服務,主要麵向大中型企業(ye) 。目前“數據中台”是最主流的數字營銷解決(jue) 方案模式,而後兩(liang) 種可歸類為(wei) SaaS數字營銷雲(yun) 。
截至2019年8月底,我國新三板共有129家數字營銷企業(ye) ,其中包括39家已退市企業(ye) ;數字營銷企業(ye) 市場份額CR10從(cong) 2017年的38.58%上升到2018年的47.68%,2019年中報顯示,行業(ye) 集中度繼續提高,但是提高幅度有所放緩,CR10占比達到50.39%。隨著排名靠前的匯量科技、易點天下、靈思雲(yun) 途等企業(ye) 的退市,未來市場集中度將保持提升。
近年來,受信息技術行業(ye) 趨勢影響,數字營銷行業(ye) 競爭(zheng) 加劇,企業(ye) 盈利能力增速出現大幅下滑,行業(ye) 融資能力急劇萎縮。截至2019年8月底,新三板數字營銷企業(ye) 市值中位數為(wei) 1.31億(yi) 元,相比2018年底的1.98億(yi) 元出現了明顯下滑,表明市場對於(yu) 數字營銷企業(ye) 的認可程度在下降。
目前在A股市場中,數字營銷企業(ye) 有12家,總體(ti) 體(ti) 量較小。其中100-150億(yi) 市值企業(ye) 僅(jin) 為(wei) 3家,50-100億(yi) 企業(ye) 僅(jin) 2家, 50億(yi) 以下中小市值企業(ye) 有7家。從(cong) 下圖可見,A股12家公司中,30倍以上估值僅(jin) 有2家,虧(kui) 損企業(ye) 有7家,占比超過50%,市場整體(ti) 估值水平不高。
由於(yu) 數字營銷行業(ye) 存在媒體(ti) 支出前置、廣告主付費存在一定賬期等問題,導致數字營銷企業(ye) 現金流緊張。另外,2019年上半年,數字營銷企業(ye) 營業(ye) 總收入雖持續增長,但增速下降明顯,毛利率基本處於(yu) 10%左右,收益水平較低。
4、營銷雲(yun) :產(chan) 業(ye) 互聯網時代下的2B藍海市場
數字營銷在迅速崛起之時為(wei) 何這麽(me) 快又進入低迷狀態?2013-2016年間,A股數字營銷領域並購案例頻發,大量明星公司通過外延並購使市值成長超10倍,但在並購大潮褪去,數字營銷公司內(nei) 生增長乏力,市值基本重回2013年水平。
數字營銷解決(jue) 的是2C型企業(ye) 的獲客問題。2C型企業(ye) 客戶決(jue) 策流程較短、客單價(jia) 較低、客戶群體(ti) 較廣,在消費互聯網用戶紅利殆盡、增速放緩之時,2C業(ye) 務天花板顯現。
因此,當前2B型企業(ye) 業(ye) 務空間廣闊。2B型企業(ye) 客戶決(jue) 策流程較長、客單價(jia) 較高、客戶群體(ti) 較小,廣告傳(chuan) 播不足矣提升有效獲客,營銷雲(yun) 賦能營銷環節價(jia) 值突出。
相比數字營銷,營銷雲(yun) 更不為(wei) 人所知。營銷雲(yun) 基於(yu) SaaS模式帶來了更靈活的產(chan) 品架構和交付模式,能夠實現產(chan) 品的快速交付、產(chan) 品功能的快速迭代。在商業(ye) 模式層麵,相較於(yu) 軟件產(chan) 品的license售賣+後期運維服務收費模式,SaaS訂閱服務能夠帶來更為(wei) 穩定、持續的現金流。
在產(chan) 業(ye) 互聯網高度滲透和技術賦能下,全球營銷雲(yun) 市場規模已達到數字營銷產(chan) 業(ye) 的22%。我國營銷雲(yun) 市場處於(yu) 萌芽起步期,目前國內(nei) 營銷雲(yun) 市場規模僅(jin) 為(wei) 數字營銷產(chan) 業(ye) 的1%。據統計,2018年我國營銷雲(yun) 市場規模為(wei) 93.1億(yi) 元,同比增長64.1%。未來隨著頭部公司盈利能力提升,部分企業(ye) 級營銷服務商逐步實現規模化盈利,細分賽道探索逐步成熟,資本市場湧入布局,我國營銷雲(yun) 市場將保持良好增長態勢,預計到2021年市場規模將超過250億(yi) 元。

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