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市場調查數據分析:2019年上半年家居建材行業增速放緩全屋定製發展趨勢良好

時間:2019-08-19 09:50 閱讀:1524 整理:市場調研公司

家居建材裝修

毫不誇張地說,家居建材行業(ye) 迎來空前熱鬧、變局叢(cong) 生的時代。這是以往幾十年裏,未曾大規模發生過的。多種思潮交鋒,多種模式縱橫,戰場在全國拉開,也在局部市場打得火熱,前些年停留在話題討論層麵的經營策略,2019上半年出現了更大範圍的落地。

發展趨勢一:行業(ye) 增速放緩,頭部企業(ye) 增勢相對強勁,中小企業(ye) 生存空間繼續遭遇擠壓

據統計局市場調查數據,2019上半年中國家具類商品零售額為(wei) 896億(yi) 元,同比增長5.7%,建築及裝潢材料類商品零售額為(wei) 907億(yi) 元,同比增長3.6%,家用電器類商品實現零售額4392億(yi) 元,同比增長6.7%。

相比2018年同期家居相關(guan) 商品零售增速放緩,但都保持了同比增速,整個(ge) 行業(ye) 的形勢並不糟糕,隻不過增速已經下滑了。以前有很長一段時間,增幅都在兩(liang) 位數, 現在已經掉到個(ge) 位數。大材研究研判認為(wei) ,以後大部分時間可能會(hui) 保持在5%的增速以內(nei) 。

結合很多上市家居企業(ye) 的情況,還有部分沒上市的龍頭企業(ye) ,增速大多在兩(liang) 位數,部分10%以上,部分在20%到30%之間,對比前些年,增速也在下滑。

但大家要注意的是,大多數龍頭企業(ye) 的增速,都超過了行業(ye) 水平,有的還是行業(ye) 水平的幾倍。縱向來看,企業(ye) 的增速下滑,但橫向比較,放到當前的行業(ye) 大環境下,這些企業(ye) 的增勢依然相對強勁。

還有一些公司做新業(ye) 務,能夠實現100%以上的增速,比如歐派的木門、衛浴業(ye) 務;比如,增速都非常強勢。

市場調查對比之下的反差結果,意味著中小企業(ye) 的生存空間繼續遭遇擠壓,別人的生意好了,行業(ye) 的景氣度又一般,結果就是自己的生意被搶走一部分。何況很多全國品牌都在擴張網點,搞渠道下沉,以前在地方上活得還不錯的區域品牌,估計好日子一天一天地沒了,得準備好打硬仗。

家居建材市場調查表

發展趨勢二:精裝房交付繼續增加,工程訂單需求繼續增加,零售市場向存量房轉移

據奧維雲(yun) 網的數據,2019上半年,精裝房的情況是這樣的:全國共有574家開發商、開盤1448個(ge) 精裝修/全裝修商品住宅項目,開發商及項目增速分別是42%、28%。

其中,新增的精裝房開發商快速提升,在574家開發商裏,428家是2016年以來首次有精裝修/全裝修項目開盤,去年同期是309家,同比增長38.5%。新增開發商推的項目也不少,一共推了440個(ge) 項目,差不多32萬(wan) 套精裝住宅。

以往做精裝房的,主要是前10強或前100強開發商,不過,現在很多中小開發商,100強以外的房企也在推精裝住宅,增長速度非常快。比如上半年,TOP10開發商的精裝住宅開盤量接近56萬(wan) 套,同比增長2.9%,市場占比超43%。

而非50強及非100強開發商的精裝住宅,增速高達70%、32%,光看這個(ge) 增長速度,已經遠遠超過了前10強房企。而且今年上半年新增的428家開發商裏,全都是100強之外的企業(ye) 。

2019上半年,精裝房的部品情況是這樣的:建材、衛浴與(yu) 廚房部品配置率很高,已經上升到96%了,比如戶內(nei) 門、瓷磚、木地板、開關(guan) 插座、坐便器、衛浴五金、洗麵盆、浴室櫃、櫥櫃、廚房水槽等。

像電器這塊的配置率也很高,比如煙機、灶具配置率,高達95%。還有智能家居的配置率,77%,增幅做到了36%;比如智能門鎖、智能安防的需求量很大,上半年配置率高達49.7%、64.4%,配置量分別是64萬(wan) 套、83萬(wan) 套,同比增速都超過66%。

智能晾衣架增長非常快,是今年的爆款。去年的時候,全年共有4家開發商的16個(ge) 項目配套了智能晾衣架,而今年上半年就達到6家開發商的19個(ge) 項目,配套量2.2萬(wan) 套,增幅超10倍。

市場研究認為(wei) ,要做智能晾衣架的生意,進入開發商的精裝房采購清單,將是核心營銷策略之一。

洗碗機延續去年的高增長,熱水器的需求還在放龐大,這兩(liang) 類產(chan) 品的增速都在100%左右。另外,像冰箱、新風、洗碗機、淨水器等產(chan) 品的配置增速,都在20%以上。

綜合目前的情況,大材研究認為(wei) ,毫無疑問,一方麵精裝房的交付量還會(hui) 增加,占新建商品住宅的比例繼續上升,這種現象從(cong) 一二線城市向三四線城市滲透,以後你看到交房的小區,發現大多是精裝房,地麵牆麵衛浴間廚房都已經搞定了,很多建材商的生意肯定沒了。

另一方麵,精裝房的配套部品種類在擴大,以前主要是塗料、地板、瓷磚、櫥櫃、衛浴潔具、門窗這些,現在增加了很多,比如智能家居、淨水器等,一些開發商還在搞拎包入住,自己有裝修公司接單,自己建供應鏈,跟部分家居建材企業(ye) 合作拎包入住。

這些事情都會(hui) 帶來一個(ge) 結果,你搞不定工程訂單,生意會(hui) 少許多。如果沒有能力做工程業(ye) 務,做不了精裝配套訂單,那你就得深挖零售市場,拿下存量房市場。

發展趨勢三:全屋定製、多品類集成、整裝、拎包入住漸成氣候,市場接受度提高

2018年的時候,全屋定製受到廣泛追捧,很多做衣櫃、櫥櫃等櫃類產(chan) 品的企業(ye) ,還有成品家具企業(ye) 、木門企業(ye) 等,都在推全屋定製。

在比較長的一段時間裏,當時主要立足於(yu) 自己的優(you) 勢產(chan) 品,比如全屋櫃類定製、全屋木門定製、全屋瓷磚定製等,整個(ge) 表現是圍繞單品做文章,力圖在某個(ge) 細分品類裏打造爆款。

而今年的情況有所變化,部分公司做了調整,開始向全屋配齊擴張,不光是做自己的優(you) 勢產(chan) 品,還可能自建生產(chan) 線、投資某些公司,繼續擴大品類,走大家居路線的全屋定製,把櫃類產(chan) 品、軟裝等全部搞定。

多品類集成上升到普遍現象,比如櫥櫃衣櫃的集成、衣櫃木門的集成、牆麵集成、牆麵頂麵集成、廚房衛浴間集成等。

探索整裝的企業(ye) 有所增加,以歐派、尚品宅配等為(wei) 代表的家具企業(ye) ,繼續深入探索整裝業(ye) 務,據尚品宅配董事長李連柱介紹,“HOMKOO整裝雲(yun) ”平台的入駐企業(ye) 已超過1300家,目標是整合賦能1萬(wan) 家裝修公司。平台上的中小裝修企業(ye) ,除了免費使用尚品宅配的設計軟件、供應鏈係統,還可以批量團購建材,大幅降低采購成本。

另外,尚品宅配的自營整裝業(ye) 務還在成都、廣州、佛山三地努力,2018上半年在建工地數251個(ge) ,累計客戶數782戶,全年交付整裝工地849個(ge) 。到2019第一季度,交付工地316個(ge) 。還是有不小的進步。

而歐派家居的整裝大家居業(ye) 務繼續推進,不光開了幾十個(ge) 整裝大家居店,而且在推動星居與(yu) 微居的一家搞定業(ye) 務,消費者隻需麵對歐派這一個(ge) 供應商,就能完成全套家裝。歐派有一個(ge) 套餐是598元每平,有產(chan) 品包、施工包、整裝包等。

還有金牌廚櫃,也啟動了桔家雲(yun) 整裝的項目,這個(ge) 做法是以全屋定製為(wei) 核心,同時做全案設計,整合建材家居行業(ye) 的優(you) 質品牌,一鍵打通設計、訂單、生產(chan) 、物流、倉(cang) 儲(chu) 、安裝、施工監控等環節,賦能裝修公司、設計師與(yu) 施工隊,給消費者提供整體(ti) 家裝服務。

他們(men) 想以設計為(wei) 導向,然後帶動各種建材、定製與(yu) 家居軟裝產(chan) 品的銷售,同時將裝修也覆蓋了。

曲美也有一個(ge) 整裝業(ye) 務,建博會(hui) 上就發布了5大整裝定製係列,包含了全屋板式產(chan) 品、金屬係統定製櫃,以及廚房、木門、地板、護牆板等。

由於(yu) 富森美的強勢推進,以及家具企業(ye) 探索與(yu) 精裝房的匹配,今年拎包入住也相當火。有一撥公司從(cong) 大家居、整裝、全屋定製、全屋配齊等角度入手,也在向拎包入住看齊。大家都想把硬軟裝、主輔材、家電這些都搞定了,業(ye) 主確實能夠拎著包就住進來。

富森美專(zhuan) 門開辟一塊場地,專(zhuan) 門做了拎包入住生活館,3萬(wan) 平米,提供從(cong) 設計、施工、材料、軟裝的一站式服務。至少已經有掌上明珠、帝標、米蘭(lan) 等公司入駐,普遍做法是將展館做成家的模式,客廳、廚房、臥室等,各種風格。

紅星美凱龍也計劃做這事,計劃通過城市大家居體(ti) 驗館、小區樣板間拎包入住、社區服務店的全場景滲透,讓消費者體(ti) 驗一站式的開發商、設計、施工、服務體(ti) 驗配套。而且據說組建了百人團隊,聯動旗下365座家居MALL,打通拎包入住服務鏈。

從(cong) 消費端來看,大材研究注意到,業(ye) 主對一站式配齊的認可度在提升,拋開第三方機構的調研結果不說,單從(cong) 小區業(ye) 主的購物選擇來看,全屋定製、整裝的選擇偏好比較明顯。

發展趨勢四:工程經銷商崛起,企業(ye) 當成獨立的經銷網絡予以打造

以前招經銷商,多是招零售經銷商,到家具、建材市場或賣場開店,由於(yu) 工程市場的崛起,工程經銷商成了一支獨立的渠道力量。

據大材研究觀察,2019年以來,陸續有多家企業(ye) 在招工程經銷商,其中既有之前的經銷商轉型到工程領域,同時做零售與(yu) 工程業(ye) 務;也有單獨的工程經銷商,隻做工程。

比如皮阿諾,在半年度財報裏就提到,正全力加大工程經銷商招商力度,引入保利、陽光100、奧園等地產(chan) 商,擴大工程經銷商覆蓋區域。

大材研究預判,未來幾年裏,會(hui) 有更多家居建材企業(ye) 轉型工程渠道,集中精力組建工程經銷商團隊,開發商背景的職業(ye) 經理人將很受廠家歡迎,擁有開發商資源的經銷商將是工廠的坐上賓。

發展趨勢五:定製家居出現三條路線:全屋、換代、垂直

以櫃類為(wei) 主的單品定製家具,競爭(zheng) 非常激烈,各種產(chan) 品套餐、價(jia) 格戰、渠道戰等,連續交鋒幾年時間,能做的基本上都做了。

目前來看,定製家具也在調整,部分企業(ye) 進行品類延伸與(yu) 擴充,尋找新的成長道路。

據大材研究觀察,定製家居的變化主要體(ti) 現在五個(ge) 方麵:

一是全品類滲透,以前主要是櫃類家具的定製,現在是衛浴定製、門窗定製、全屋木門定製、全瓷定製、頂牆定製等,各個(ge) 品類都在探索定製。

尤其是今年全衛定製非常火,可以稱為(wei) 全衛定製元年,估計經曆三五年的孵化期與(yu) 市場催熟,會(hui) 進入到高速裂變期。

二是第X代產(chan) 品來襲,部分品牌提出升級換代的概念,比如尚品宅配第二代全屋定製、索菲亞(ya) 定製3.0、瑪格第三代實木定製等,從(cong) 這些內(nei) 容來看,主要是種類在增加,全屋定製的邊界繼續擴大,向全屋配齊邁進。

三是從(cong) 大家居向大消費擴張,引進圖書(shu) 、親(qin) 子、簡餐等業(ye) 態。這一步邁得

四是定製涉足裝修環節,與(yu) 家裝公司合作,聯手推整裝,比如給家裝公司提供整裝產(chan) 品包。

定製家具企業(ye) 跟裝修平台合作,打通裝修公司渠道,比如好萊客跟齊家網的合作,成立合資公司,從(cong) 好萊客購買(mai) 定製家居及相關(guan) 家具,然後通過合資公司的線下店賣給終端客戶。

五是走垂直路線,尋求差異化,集中體(ti) 現在某個(ge) 細分領域做精做深,做成細分市場的老大,避開跟龍頭企業(ye) 的正麵交鋒。有些公司從(cong) 材質入手尋求差異化,比如不鏽鋼櫥櫃;比如從(cong) 風格入手,做東(dong) 方美學範,或者北歐風等。

(文章來源:樂(le) 居財經——從(cong) 2019半年報 看到中國家居建材行業(ye) 正在發生的五個(ge) 變化。本文鏈接:https://www.dqshd.com/newsshow-17-366-1.html)

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