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堅果行業市場調研:2019年堅果業現狀及發展趨勢分析線上線下融合銷售模式成為主導

時間:2019-10-16 10:41 閱讀:1122 整理:市場調研公司

1、休閑食品規模不斷擴大,健康化成為(wei) 發展主題

隨著我國工業(ye) 化進程的加快和農(nong) 業(ye) 現代化建設,農(nong) 產(chan) 品加工得到有效發展,在此基礎上的食品工業(ye) 迅速擴大,休閑食品行業(ye) 隨著居民消費的提升,市場需求不斷擴大。近年來,我國居民收入水平不斷提高,休閑娛樂(le) 支出占比逐步提升,當人們(men) 開始追求飲食的質量而非單純的飽腹時,這就給休閑食品的消費帶來新的增長點。

根據國際谘詢機構沙立文統計,2011-2018年我國休閑食品行業(ye) 實現快速擴容,年複合增長率達到12.3%,2018年休閑食品行業(ye) 市場規模達到10297億(yi) 元,同比增長12.0%。從(cong) 近幾年我國休閑食品行業(ye) 市場規模整個(ge) 變化趨勢來看,我國休閑食品行業(ye) 將呈現出長期穩定增長的態勢。

堅果行業(ye) 市場調研

城鎮化進程的加快與(yu) 人均可支配收入的提高帶動消費需求不斷增長,健康化已成為(wei) 發展趨勢,越來越多的消費者開始關(guan) 注食品的營養(yang) 成分和健康屬性,堅果作為(wei) 休閑食品中健康、綠色元素較多的品類逐漸開始受到消費者的青睞。根據沙立文統計數據顯示,2018年,堅果炒貨在休閑食品中比重約為(wei) 10%,已經成為(wei) 休閑食品行業(ye) 中重要的組成部分。

2、堅果行業(ye) 產(chan) 值不斷增長,全渠道融合成為(wei) 主導

人均可支配收入增長帶來消費能力提升,疊加健康消費宣傳(chuan) 推廣堅果消費教育發展,需求端處於(yu) 蓬勃增長階段;供給端:電商平台哺育休閑零食行業(ye) 巨頭,推動國內(nei) 堅果供給端快速增長。供需雙重提升帶動堅果產(chan) 品的終端銷售額近年來高速增長。

根據中國食品工業(ye) 協會(hui) 數據,2007至2017年間,堅果炒貨行業(ye) 年產(chan) 值從(cong) 283.1億(yi) 元迅速增長至1214.0億(yi) 元,年均複合增長率達15.7%。預計2018年達到1377.9億(yi) 元,較上年同比增長13.5%。

我國堅果行業(ye) 由20世紀70年代開始形成規模,但是由於(yu) 地域差異和市場流通性,初期的堅果行業(ye) 具有鮮明的地域特點,銷售方式也以個(ge) 體(ti) 零售為(wei) 主;2000年開始,中國的堅果品牌開始逐漸建立,洽洽食品、良品鋪子等企業(ye) 開始成為(wei) 主導;2010-2015年,互聯網滲透率急劇擴張,電商模式也成為(wei) 堅果行業(ye) 擴大規模的主要推動力量,百草味、三隻鬆鼠等電商品牌強勢崛起;2015年以後,線下模式和線上模式開始結合,堅果行業(ye) 開始逐漸形成全渠道融合的銷售模式。

3、堅果營養(yang) 價(jia) 值高,中國攝入量低於(yu) 平均水平

堅果綠色健康能有效預防多種疾病,站在消費升級風口。堅果是健康養(yang) 生佳品,全天然、高蛋白、低卡路裏、低鹽,不僅(jin) 能預防多種疾病而且還具有抗衰老、美容養(yang) 顏的保健效果。許多種類的堅果都具有豐(feng) 富的營養(yang) 價(jia) 值,在消遣娛樂(le) 的同時還能夠補充身體(ti) 所需營養(yang) 物質,如栗子被譽為(wei) “腎之果”,含有豐(feng) 富的膳食纖維;開心果被稱為(wei) 心髒保鏢,含有豐(feng) 富的不飽和脂肪酸,具有很好的軟化血管作用。

堅果具有豐(feng) 富的營養(yang) 價(jia) 值,但是我國居民堅果攝入量卻遠低於(yu) 平均水平。《中國膳食指南2016》中指出,根據中國人體(ti) 質測算,平均每人每天應攝入議大豆及堅果類每天應攝入25-35克,且堅果攝入量應不少於(yu) 10克。而我國居民中吃堅果的隻有約10%,堅果消費量隻有4—5克/天,且以瓜子、花生等種子類堅果為(wei) 主。對比發達國家樹堅果消費量差異極為(wei) 明顯。根據三隻鬆鼠招股說明書(shu) 披露,在主要樹堅果類別中,我國人均消費水平均低於(yu) 全球水平。

4、增強中國人民體(ti) 質,每日堅果站在風口浪尖

為(wei) 了提高中國居民每日堅果攝入量,以小包裝為(wei) 主的混合類每日堅果,最近逐漸走向市場,並備受消費者關(guan) 注。每日堅果是由一款由沃隆於(yu) 2015年推出的混合類堅果,綜合6-8種堅果材料以小包裝混合裝袋,用一包滿足成人每日健康營養(yang) 需求。推出第二年沃隆銷售額實現了近6倍的增長。2017年主要企業(ye) 紛紛效仿引爆消費潮流。目前,三隻鬆鼠、

每日堅果契合堅果消費發展趨勢,前景樂(le) 觀期待更精細化演變。堅果行業(ye) 在保持年均15%左右增速同時,也在發生三大趨勢性演變。從(cong) 有核到無核,從(cong) 單品到複合,從(cong) 粗加工到深加工。每日堅果更加受到消費者的喜愛,增長速度要高於(yu) 堅果行業(ye) 整體(ti) 增速。根據天貓平台測算數據顯示,以零售口徑計量,每日堅果的市場規模在2018年約為(wei) 65億(yi) 元,且將持續保持高速增長,2021年預計市場規模將會(hui) 達到200億(yi) 元。

不同於(yu) 過去幾次新品推出曆史,當前每日堅果品類在2016年由沃隆大力推廣之後半年內(nei) 洽洽即時反應並進入行業(ye) 。品類成長周期剛起,未形成固化的競爭(zheng) 格局,也未有品牌能在消費者心中牢牢占據品類形象。根據草根調研數據顯示,沃隆由於(yu) 占有先發優(you) 勢,在每日堅果種類中市場份額最高,2018年占比約為(wei) 30.77%;洽洽緊隨其後,市場份額約為(wei) 15.38%。但是由於(yu) 廣闊的市場空間和短暫的發展曆程,品牌競爭(zheng) 格局尚未固化,未來競爭(zheng) 將會(hui) 更加激烈。

目前市場上每日堅果的主要品牌有洽洽、沃隆、中糧、百草味、三隻鬆鼠和良品鋪子。整體(ti) 每日堅果品類還是以純堅果口味消費為(wei) 主,部分添加了食品添加劑的也僅(jin) 少量,且純原味和風味也各有所長;每日堅果堅果數量普遍為(wei) 6種,最高可達10種(好想你的“堅並堅”)。洽洽堅果提供了8種堅果品類,僅(jin) 次於(yu) 2款而高於(yu) 主流競品。品類比例上洽洽各品類間分布較為(wei) 均衡,混合食用體(ti) 驗更佳;品相上洽洽的腰果和核桃仁上榜,但其餘(yu) 品類一般,相比其餘(yu) 競品洽洽則添加了獨有的紅棗仁。

整體(ti) 上洽洽品相較好,居行業(ye) 中上水準.洽洽大力促銷主打價(jia) 格戰(壓低到99元/箱),縮小單包堅果品類壓低成本,推出7日袋小包裝(選擇多樣且弱化消費者價(jia) 格敏感)。沃隆普遍上不具有價(jia) 格優(you) 勢,但產(chan) 品矩陣更精細化(細分了人群盒包裝袋規格)。中糧主要依靠普通款和DIY高端品兩(liang) 款,堅果組合上更豐(feng) 富但價(jia) 格上偏高。零食電商等發揮電商玩法推出了聚劃算限量折扣。整體(ti) 洽洽與(yu) 三大主流零食電商促銷加大壓低價(jia) 格,而沃隆和中糧則偏更精細化運作。

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