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鼓風機行業(ye) 基本概況分析

風機是對氣體(ti) 壓縮和氣體(ti) 輸送機械的習(xi) 慣簡稱，依靠輸入的機械能，提高氣體(ti) 壓力並排送氣體(ti) 的機械，通常所說的風機包括通風機、鼓風機和壓縮機。其中，通風機是在設計條件下，風壓小於(yu) 15kPa的風機;通風機廣泛用於(yu) 工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建築物的通風、排塵和冷卻，鍋爐和工業(ye) 爐窯的通風和引風等。鼓風機是在設計條件下，風壓在15-340kPa以內(nei) 的風機;鼓風機廣泛適用於(yu) 冶金、化工、化肥、石化、食品、建材、石油、礦井、紡織、煤氣站、氣力輸送、汙水處理等各工業(ye) 部門。

鼓風機行業(ye) 回暖，產(chan) 量、產(chan) 值持續增長

根據中國通用機械工業(ye) 協會(hui) 風機分會(hui) 統計，葉氏鼓風機作為(wei) 鼓風機的一大類產(chan) 品，2010年沒有生產(chan) ，說明市場已經沒有需求，也預示著葉氏鼓風機將在風機品種中自動消失;目前我國應用最為(wei) 廣泛的鼓風機主要有鼓風機和羅茨鼓風機。根據中國通用機械工業(ye) 協會(hui) 風機分會(hui) 統計，2017年，協會(hui) 會(hui) 員單位羅茨鼓風機產(chan) 量為(wei) 48371台，同比增長16.5%;協會(hui) 會(hui) 員單位離心鼓風機產(chan) 量為(wei) 3664台，同比增長35.8%。據測算，2018年，協會(hui) 會(hui) 員單位鼓風機產(chan) 量合計達到5.7萬(wan) 台，同比增長9.54%。

2010-2017年，協會(hui) 會(hui) 員單位生產(chan) 的鼓風機產(chan) 品中，羅茨鼓風機產(chan) 量比重總體(ti) 呈上升趨勢，離心鼓風機產(chan) 量整體(ti) 呈下降趨勢;2017年，羅茨類型占比為(wei) 92.96%，離心類型占比為(wei) 7.04%。2017年，鼓風機行業(ye) 協會(hui) 會(hui) 員單位離心鼓風機產(chan) 值117203萬(wan) 元，比上年增長32.6%;羅茨鼓風機產(chan) 值95962萬(wan) 元，比上年增長25.6%。據測算，2018年，協會(hui) 會(hui) 員單位鼓風產(chan) 值合計達到232282萬(wan) 元，同比回升8.97%。

鼓風機行業(ye) 企業(ye) 數量較少，競爭(zheng) 激烈程度一般

根據中國通用機械工業(ye) 協會(hui) 風機分會(hui) 統計，截至2017年底，協會(hui) 會(hui) 員單位生產(chan) 離心鼓風機的企業(ye) 有28家，比上年增加4家;生產(chan) 羅茨鼓風機的企業(ye) 有25家。掛牌公司共有8家。以陝鼓動力為(wei) 代表的上市領先企業(ye) ，無論是工業(ye) 總產(chan) 值還是主營業(ye) 務收入等指標，占據行業(ye) 的權重均較大，說明行業(ye) 集中度較高。

鼓風機行業(ye) 領先企業(ye) 毛利率保持在較高水平

結合上市企業(ye) 數據來看，鼓風機行業(ye) 整體(ti) 盈利水平較高。2018年，傑爾科技整體(ti) 毛利率達到51.72%，山東(dong) 章鼓風機業(ye) 務毛利率達到34.11%，臨(lin) 風股份整體(ti) 毛利率為(wei) 32.35%。一方麵，鼓風機製造企業(ye) 生產(chan) 經營所需的主要原材料為(wei) 鋼材、電機等，原材料成本占比一般達到80%以上，如果上遊供應商的供求狀況發生重大變化、價(jia) 格有異常波動，將直接影響到行業(ye) 內(nei) 企業(ye) 產(chan) 品的成本。另一方麵，隨著鼓風機產(chan) 品向製造服務一體(ti) 化、高效節能化等方向發展，鼓風機產(chan) 品技術含量和產(chan) 品質量將不斷提高，進而使行業(ye) 整體(ti) 利潤率水平逐漸提升。另外，受國家鼓勵節能降耗政策的影響，鼓風機下遊用戶對風係統進行節能改造的需求將不斷增加，服務帶來的較高毛利率的配件銷售將在一定程度上提升行業(ye) 利潤率水平。

山東(dong) 章鼓、長沙鼓風機廠是國內(nei) 羅茨鼓風機的龍頭企業(ye)

2000年以前，國內(nei) 高端羅茨鼓風機市場主要被日本、韓國以及台灣等廠商壟斷。山東(dong) 章鼓通過引進吸收日本大晃機械工業(ye) 株式會(hui) 社核心技術，並進行技術革新，自主研發了一批技術先進的羅茨鼓風機，並開發了智能化機組，逐步打破了國外廠商對高端市場的壟斷。截至2017年，我國生產(chan) 羅茨鼓風機的企業(ye) (會(hui) 員單位)有25家。目前羅茨鼓風機行業(ye) 競爭(zheng) 較為(wei) 充分，市場化程度較高，已經形成了高、中、低三個(ge) 層次產(chan) 品市場。低端產(chan) 品市場技術壁壘與(yu) 毛利率偏低，市場競爭(zheng) 激烈，國內(nei) 大多數羅茨鼓風機生產(chan) 廠商主要從(cong) 事L係列羅茨鼓風機等低端產(chan) 品的生產(chan) 。中端產(chan) 品指使用國外20世紀90年代技術或在該類技術的基礎上進行技改生產(chan) 製造的羅茨鼓風機，該市場需求量大，對產(chan) 品質量要求較高，代表企業(ye) 有山東(dong) 章鼓、長沙鼓風機、山東(dong) 章晃、百事德機械、天津鼓風機等。高端市場主要指智能化、特殊用途等非標準化羅茨鼓風機，還包括高速小型等部分代表國際技術發展趨勢的產(chan) 品。

高端羅茨鼓風機製造工藝複雜，需要將電氣工程、電氣控製與(yu) 風機製造技術結合，具有較高的技術門檻，未來發展潛力巨大。目前，山東(dong) 省章丘鼓風機股份有限公司公司技術研發實力在國內(nei) 羅茨鼓風機行業(ye) 處於(yu) 領先地位，公司主導產(chan) 品羅茨鼓風機國內(nei) 市場占有率一直位居全國同行業(ye) 之首。目前，長沙鼓風機廠有限責任公司則是國家重大技術裝備配套風機定點生產(chan) 企業(ye) ，羅茨鼓風機行業(ye) 標準負責起草單位。長沙鼓風機廠有限責任公司於(yu) 1958年開始專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 羅茨鼓風機(真空泵)，擁有先進的設計手段、精良的加工設備，技術研發實力較強，目前羅茨鼓風機市場占有率列行業(ye) 第二。

鼓風機在汙水處理領域的應用得到發展

目前，汙水處理目前普遍采用生物法，即將汙水排入曝氣生物濾池，濾池中每個(ge) 層麵都生長著不同的微生物群，通過代謝作用分別分解各層汙水中的懸浮物、溶解性有機物及氮磷等營養(yang) 鹽，達到汙水處理的目的。高壓離心鼓風機在汙水處理中起曝氣用途，通過曝氣，將空氣中的氧溶解於(yu) 水中，或將水中不需要的氣體(ti) 及揮發性物質放逐到空氣中，促進氣體(ti) 與(yu) 液體(ti) 之間物質交換，同時達到混合和攪拌作用，促進好氧微生物的生長。

汙水處理廠曝氣池的水深一般要求達到7-8米，風機的風壓須達到水下7-9米。對風機的性能要求很高，若曝氣供氧不足將導致汙水處理效果下降，風機性能的好壞直接影響到汙水處理的質量。此類風機的特點是風量小、風壓高、效率高、調節範圍廣，一般來說，一個(ge) 日處理能力50000噸的汙水處理廠需要配備4台高壓離心鼓風機。生態環境部數據表明，2017年，93%的省級及以上工業(ye) 集聚區建成汙水集中處理設施，新增工業(ye) 集散區汙水處理能力近1000萬(wan) 立方米/日，截至2017年末全國設市城市汙水處理能力達1.57億(yi) 立方米/日。

根據曆年數據和規劃進行測算，2018年城市汙水處理廠數量會(hui) 略有提升，達到2300個(ge) 左右，汙水廠日處理能力達到1.62億(yi) 立方米/日，按照日處理能力50000噸配比4台高壓離心鼓風機的比例，2018年我國城市汙水處理所需高壓離心鼓風機數量為(wei) 12960台。根據《“十三五”全國城鎮汙水處理及再生利用設施建設規劃》，到2020年底新增汙水處理設施規模5022萬(wan) 立方米/日，提標改造汙水處理設施規模4220萬(wan) 立方米/日，新增汙泥(以含水80%濕汙泥計)無害化處置規模6.01萬(wan) 噸/日，利好鼓風機行業(ye) 的發展。

從(cong) 業(ye) 內(nei) 領先企業(ye) 來看，傑爾科技主要產(chan) 品是帶可調進出口導葉的單級高速離心鼓風機，應用於(yu) 環保和節能領域，主要服務對象是市政生活汙水處理廠、自來水廠和有工業(ye) 汙水工業(ye) 廢水處理需求的工業(ye) 企業(ye) ，該產(chan) 品是汙水處理工藝最關(guan) 鍵的設備，比傳(chuan) 統羅茨和多級離心鼓風機綜合節能20%以上，是汙水處理用鼓風機行業(ye) 的標杆性更新換代產(chan) 品。

下遊應用領域拓展，鼓風機行業(ye) 有望繼續回暖

未來，國內(nei) 分布式能源、垃圾發電、汙水處理、大氣汙染治理行業(ye) 的持續推進，將進一步刺激鼓風機行業(ye) 的需求。同時競爭(zheng) 態勢看，國內(nei) 鼓風機企業(ye) 與(yu) 國外優(you) 秀鼓風機品牌在技術上的差距在逐漸縮小，未來國內(nei) 鼓風機企業(ye) 將進一步占據國內(nei) 鼓風機市場份額。基於(yu) 以上兩(liang) 點考量，前瞻認為(wei) ，鼓風機市場仍有較大的發展空間，預計到2024年，會(hui) 員單位鼓風機產(chan) 量將突破8萬(wan) 台，會(hui) 員單位鼓風機產(chan) 值將突破34億(yi) 元。