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1、新能源汽車板塊利好消息不斷

近期，新能源汽車板塊利好消息不斷。2019年12月3日，工信部發布《新能源汽車產(chan) 業(ye) 發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)(簡稱《規劃》)。《規劃》提出，到2025年，新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，智能網聯汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業(ye) 化應用。

分析人士指出，若以2025年新車銷量3000萬(wan) 輛計算，《規劃》發展願景中新能源汽車新車銷量或將達到750萬(wan) 輛左右。作為(wei) 我國當前和未來15年新能源汽車發展的綱領性文件，《規劃》落地後將為(wei) 今後新能源汽車產(chan) 業(ye) 製定相關(guan) 規劃提供政策依據，長期利好新能源汽車產(chan) 業(ye) 發展。

而國產(chan) 特斯拉Model 3規模化交付、2020年底實現100%國產(chan) 化、Model Y項目啟動，帶來了特斯拉相關(guan) 概念的係列利好。申萬(wan) 宏源證券測算，假設2021年特斯拉實現30萬(wan) 輛產(chan) 量，單車價(jia) 值30萬(wan) 元，預計電池、材料、高壓直流繼電器、熱管理係統等環節有望帶來400億(yi) 元以上市場空間。

長城證券分析指出，2020年新能源車需求爆發、疊加2019年基數較低、景氣底部各細分領域龍頭企業(ye) 市占率持續提升，各細分領域龍頭企業(ye) 業(ye) 績增速將大幅高於(yu) 行業(ye) 增速;

隨著全球燃油車企新能源車平台產(chan) 能釋放、Model 3國產(chan) 化持續交付，電動車產(chan) 品力會(hui) 出現較大提升，行業(ye) 內(nei) 生進化能力增強，板塊整體(ti) 估值出現抬升，電動車板塊將迎來戴維斯雙擊。

華創證券指出，國內(nei) 新能源汽車中遊環節將在未來獲得重要的發展窗口期。當前全球汽車工業(ye) 對以鋰電池為(wei) 基礎的汽車電氣化方向已成共識，在新能源汽車行業(ye) 新的一輪供給創造需求過程中，2020年將是各大車企密集上市新能源汽車產(chan) 品開啟年，未來也定是加速態勢。

下遊需求的大幅增長，為(wei) 國內(nei) 中遊電氣零部件及鋰電池產(chan) 業(ye) 鏈帶來機遇，特別是有望進入全球主流車企供應鏈體(ti) 係(如特斯拉、大眾(zhong) 、豐(feng) 田，BBA等)，將有助於(yu) 中遊企業(ye) 管理能力和品牌力的提升。

2、中國新能源汽車發展長期向好

苗圩表示，新能源汽車發展長期向好沒有改變。2019年受相關(guan) 因素影響，我國新能源汽車產(chan) 銷從(cong) 2019年7月開始出現下滑。但從(cong) 全年來看，2019年新能源汽車銷量超過120萬(wan) 輛。從(cong) 趨勢上看，2019年11月、12月銷售量表現已經回到退坡以前的平均水平，這表明了政策退坡負麵影響正在逐漸恢複當中。

苗圩表示，2019年7月和9月，工信部兩(liang) 次就《乘用車企業(ye) 平均燃料消耗量與(yu) 新能源汽車積分並行管理辦法》(簡稱《積分辦法》)修正案公開征求意見，工信部根據意見反饋情況進行了修改完善，擬於(yu) 近期發布。此次政策修訂在《積分辦法》兩(liang) 年實施經驗的基礎上，綜合考慮產(chan) 業(ye) 發展的新情況、新問題，旨在構建形成促進新能源汽車市場化發展的長效機製。

工信部相關(guan) 司局負責人稱，在我國新能源汽車產(chan) 業(ye) 發展過程中，相關(guan) 支持政策尤其是財政補貼政策對於(yu) 培育消費市場、帶動產(chan) 業(ye) 發展起到了十分重要的作用。2019年以來，受宏觀經濟下行壓力較大、國五排放車型降價(jia) 銷售、財政補貼退坡等多重因素疊加影響，我國新能源汽車產(chan) 銷首次出現下滑。

根據工信部在論壇上公開的數據，2019年我國新能源汽車銷量120.6萬(wan) 輛，2018年這一數據為(wei) 125.6萬(wan) 輛，下降約3.98%。這是我國自2009年大力推廣新能源汽車市場發展以來，首次出現新能源汽車年度銷量下滑。

我國新能源汽車市場與(yu) 補貼政策密切掛鉤。按照現行政策，在國家補貼上，續航裏程在250km以下的純電動乘用車取消補貼;續航裏程250km到400km的純電動乘用車，補貼退坡60%;續航裏程≥400km的純電動乘用車，補貼退坡50%。插電混動車中純電續航裏程≥50km的車型，補貼由2018年的2.2萬(wan) 元降至1萬(wan) 元。

正因如此，2019年6月以前，新能源汽車銷量確實走出了一波行情。中汽協數據顯示，2019年1-6月新能源汽車銷量完成41.2萬(wan) 輛，同比增長高達111.5%。7月以後，新能源汽車市場迅速降溫，月度銷量連續下跌，且跌幅迅速擴大。

中國汽車工業(ye) 協會(hui) 秘書(shu) 長助理許海東(dong) 認為(wei) ，新能源汽車銷量下滑與(yu) 補貼退坡有直接關(guan) 係。“補貼退坡對汽車生產(chan) 企業(ye) 影響很大。出於(yu) 達到雙積分要求的目的，汽車企業(ye) 仍在堅持生產(chan) 新能源汽車，但大規模生產(chan) 和促銷新能源汽車的積極性有所降低。”

3、補貼政策保持穩定

工信部相關(guan) 司局負責人解釋稱：在百人會(hui) 論壇期間，很多企業(ye) 問到，今年7月1日後財政補貼是否還會(hui) 像去年那樣退坡，年底是否完全退出?針對這一企業(ye) 普遍關(guan) 注的問題，工信部部長苗圩在會(hui) 上作了回應：為(wei) 穩定市場預期，保障產(chan) 業(ye) 健康持續發展，今年的新能源汽車補貼政策將保持相對穩定，不會(hui) 大幅退坡，希望行業(ye) 企業(ye) 堅定發展信心，加大創新力度，提升產(chan) 品品質，加強市場開拓，共同推動我國新能源汽車產(chan) 業(ye) 高質量發展。

按照上述說法，2020年7月1日以後的新能源汽車補貼政策有望維持2019年現行補貼方案至年底，不再大幅退坡。

根據2019年新能源補貼政策的要求，國家補貼和地方補貼較2018年大幅退坡。自2019年6月26日起，新能源汽車國家補貼標準降低約50%，地方補貼則直接退出，2019年補貼退坡幅度接近70%。

從(cong) 2017年開始，我國新能源汽車財政補貼逐年遞減。按照此前規劃，2021年新能源汽車財政補貼將完全退出。而該政策一般在每年年中執行，如2019年補貼政策為(wei) 3月發布，6月執行。

中國工程院院士、北京理工大學教授孫逢春告訴中國證券報記者，目前行業(ye) 內(nei) 部已經達成共識，補貼政策應該穩定下來。靠補貼過日子的企業(ye) ，長遠看是活不下去的。未來國家可以在其他方麵進行鼓勵，比如針對二氧化碳或者汙染物的排放，從(cong) 碳交易或汙染物交易角度進行政策支持依然可行。