2020年中國通用航空行業市場現狀及區域競爭格局分析 黑龍江省成為行業之王
時間:2020-12-11 13:39 閱讀:1185 整理:市場調研公司
1、中國通用航空業(ye) 整體(ti) 發展現狀分析
通用航空是民航事業(ye) 的兩(liang) 翼之一,在國家經濟社會(hui) 建設中具有不可替代的作用。但是我國通用航空長期來受各種因素條件的製約,譬如空域資源管製嚴(yan) 格、低空飛行管理體(ti) 係嚴(yan) 格以及基礎設施配套服務落後等,目前與(yu) 美國等發達國家的通用航空業(ye) 還存在較大差距。
綜合來看,我國通用航空業(ye) 總體(ti) 規模依然較小,與(yu) 其他國家相比完全不在一個(ge) 量級上。2019年美國約有1.9萬(wan) 個(ge) 通用機場,其中私人民用機場就約有1.4萬(wan) 個(ge) ,巴西有4093個(ge) 通用機場,歐洲有3924個(ge) 通用機場,而中國已頒證通用機場僅(jin) 有246個(ge) 。2019年,美國通用航空作業(ye) 時間約為(wei) 2580萬(wan) 小時,中國通航作業(ye) 時間僅(jin) 為(wei) 美國的4.1%。
從(cong) 通用航空業(ye) 務額上看,中國通用航空僅(jin) 相當英國的四分之三、法國的二分之一、美國的二十五分之一。從(cong) 通用航空器數量、通用機場數量、年作業(ye) 量、通用航空業(ye) 務結構合理性等方麵可以看出,中國通用航空業(ye) 目前正處在初創期。
2)國內(nei) 通用航空相關(guan) 政策陸續推出,賦能行業(ye) 發展
近年來,國家通用航空業(ye) 相關(guan) 政策不斷出台,對行業(ye) 產(chan) 出實質性利好影響。例如:2019年7月,《關(guan) 於(yu) 加強運輸機場保障通用航空飛行活動有關(guan) 工作的通知》要求各運輸機場要不折不扣地將通用航空“放管服”政策、要求落到實處,切實做好保障通用航空飛行活動有關(guan) 工作,促進通用航空更好“飛起來”。
整體(ti) 而言,通用航空利好政策的出台使得低空開放進程逐步推進,行政審批效率有所提高,基礎設施建設不斷推進,投資準入限製陸續放開,促進了中國通用航空業(ye) 快速增長;通用航空業(ye) 有望成為(wei) 區域經濟發展新增長點和產(chan) 業(ye) 轉型升級的新引擎。
3)中國通用航空機隊規模穩步擴張、通用機場建設與(yu) 規劃目標相差較大
根據國家民航總局發布的《2019年民航行業(ye) 發展統計公報》,2019年底,通用航空在冊(ce) 航空器總數達到2707架,同比增長了8.50%。其中,教學訓練用飛機849架。進入2015年後,通用航空器數量的同比增長速度有所下降,其它年份均保持在10%以上的增長速度。
2015-2017年,我國通用機場平穩增長,在2018年實現跨越式發展,僅(jin) 在一年的時間就增加了126個(ge) 通用機場,機場總量是2017年的兩(liang) 倍多。2019年,我國通用機場數量增加至246座。
根據AOPA通用機場信息平台數據統計,2020年上半年結束,通用機場數量達到297個(ge) ,比2019年底增長51個(ge) 。對比《通用航空“十三五”規劃》目標,2020年我國通用機場數量達到500個(ge) ,可見完成我國通用航空業(ye) 的“十三五”收官任務較為(wei) 艱巨。
4)國內(nei) 通用航空飛行市場主要集中在飛行培訓、工業(ye) 和農(nong) 業(ye)
2019年,中國通用航空業(ye) 完成通用航空生產(chan) 作業(ye) 飛行106.50萬(wan) 小時,首次突破100萬(wan) 小時。其中飛行培訓作業(ye) 時間最長,為(wei) 37.57萬(wan) 小時,占比35.28%,緊隨其後的是工業(ye) 作業(ye) ,飛行時長為(wei) 10.49萬(wan) 小時,農(nong) 業(ye) 作業(ye) 飛行時長5.23萬(wan) 小時,這三類市場占飛行總時長的50%,可見2019年中國通用航空飛行市場主要集中在飛行培訓、工業(ye) 和農(nong) 業(ye) 。
綜上來看,目前中國通用航空主要呈現出飛行培訓比重偏高、農(nong) 業(ye) 作業(ye) 服務及工業(ye) 作業(ye) 服務市場單一、私人消費比重偏低三種市場需求結構特點。此結構必將隨著經濟結構調整向成熟市場靠攏,並影響產(chan) 業(ye) 結構與(yu) 利潤分布。
2、中國通用航空業(ye) 區域發展對比分析
從(cong) 各省市通用飛機數量來看,四川省通用飛機擁有量最多,遙遙領先於(yu) 其他省市。截止2019年上半年,中國大陸共有3317架通用飛機,其中四川省擁有358架,分別為(wei) 86架活塞和渦槳固定翼和272架直升機;占比10.79%。其餘(yu) 省市通用飛機數量均在250架以下,其中廣東(dong) 省擁有225架,不及四川省的三分之二。
2)黑龍江省通用機場數量遙遙領先,廣東(dong) 省基礎設施更豐(feng) 富
通用機場作為(wei) 對保障通用航空業(ye) 持續健康發展有著至關(guan) 重要的作業(ye) 。從(cong) 通用機場數量來看,近兩(liang) 年在通用機場建設進程較快,通用機場數量同比增長超過20%,截止2020年上半年,全國通用機場數量達到了297個(ge) 。
其中, 86個(ge) 位於(yu) 中國最北部的省份,同時也是中國最大的農(nong) 業(ye) 基地——黑龍江省,占比28.96%,全國排名第一,黑龍江省的通用機場主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 、林業(ye) 和飛行培訓;其餘(yu) 省市通用機場擁有量均在20個(ge) 以下,其中廣東(dong) 省擁有19個(ge) 、四川省擁有12個(ge) ,分別占比6.40%、4.04%,黑龍江省通用機場數量是廣東(dong) 省的4.5倍,四川省的7.2倍。
除了通用機場,為(wei) 通用航空提供地麵支持服務的FBO和維修、修理和大修(MRO)設施對通用航空業(ye) 起著重要的影響作用。截止2019年上半年,中國已經有9個(ge) 正常運行的FBO,主要分布在廣東(dong) (2個(ge) );共有26家MRO公司為(wei) 直升機提供大型維修服務,主要分布在北京和廣東(dong) 。
3)北京市擁有通用航空許可企業(ye) 最多,廣東(dong) 省緊隨其後,黑龍江有北大荒和中國飛龍兩(liang) 大企業(ye) 加持
截止2020年8月31日,中國通用航空許可經營企業(ye) 共有502家,其中北京市有52家,占比10.36%,廣東(dong) 省共有45家,占比8.96%,其餘(yu) 企業(ye) 主要分布在山東(dong) 省、江蘇省和四川省等。
中國通用航空行業(ye) 集中度較低,由於(yu) 企業(ye) 在發動機、高端材料等高科技飛機製造技術方麵尚未達到國際一流水平,企業(ye) 間技術優(you) 勢相對較小,尚未出現具有絕對優(you) 勢的行業(ye) 龍頭企業(ye) 。
但具備多年行業(ye) 經驗、受政府或國企大力支持即資本力量雄厚的通用航空企業(ye) 目前具備發展優(you) 勢,如北大荒通用航空有限公司、上海金匯通用航空股份有限公司、中國飛龍通用航空有限公司和中信海洋直升機股份有限公司等企業(ye) ,這些企業(ye) 在航空器數量或飛機研發製造技術方麵較為(wei) 領先,現已經成為(wei) 行業(ye) 中的領軍(jun) 企業(ye) 。
由上圖可知,全國各省市通用航空許可經營企業(ye) 數量相差不大,但各企業(ye) 市場競爭(zheng) 力與(yu) 影響力存在巨大差距。在2020年上半年中國通用航空器擁有量TOP10企業(ye) 中,有兩(liang) 家企業(ye) 分布在黑龍江省,且兩(liang) 家企業(ye) 航空器數量及飛行員人數均較為(wei) 靠前,其中成立於(yu) 1993年的北大荒通用航空有限公司以83架航空器的數量位列第一。
4)政策出台情況,四川省出台多個(ge) 鼓勵政策
近年來,除了國家層次密集出台通用航空利好政策外,各省市也都紛紛出台了應用的政策,以此推動各地的通用航空產(chan) 業(ye) 的發展。通過對近幾年全國各省市有關(guan) 通用航空主要政策進行了匯總,收錄的省市包括:
大陸主要省份和直轄市,及大部分省份的省會(hui) 城市與(yu) 重要城市,截止2019年末各地通用航空業(ye) 相關(guan) 政策數量達60多個(ge) ;大部分省市政策出台數量在1-2個(ge) ,其中四川省、廣東(dong) 省和黑龍江省政策出台數量較為(wei) 領先,分別為(wei) 5個(ge) 、4個(ge) 和3個(ge) 。
3、前瞻觀點:四川省、黑龍江省和廣東(dong) 省均處於(yu) 全國領先地位,但黑龍江省才是中國通用航空業(ye) 之王
綜上來看,四川省、黑龍江和廣東(dong) 省通用航空業(ye) 發展均處於(yu) 全國領先地位,但究竟誰才是中國的通用航空業(ye) 之王這一問題仍存在爭(zheng) 議。前瞻結合這三個(ge) 省通用航空業(ye) 發展主要量化指標綜合分析,認為(wei) 黑龍江省才是中國的通用航空業(ye) 之王。具體(ti) 來看:
一方麵,在通用飛機擁有量上,雖然四川省最多,但是黑龍江省也以201家通用飛機的數量擠占排行榜前五,規模相對較大;並且在通用機場建設方麵,黑龍江省以絕對的優(you) 勢搖搖領先於(yu) 其他省份,包括四川省和廣東(dong) 省;
在各省通用航空許可經營企業(ye) 數量上,雖然黑龍江省略有落後於(yu) 廣東(dong) 省和四川省,但在中國通用航空業(ye) 占據領先地位的企業(ye) 主要分布在黑龍江省——中國最大的通用航空公司中國飛龍在黑龍江省,最大的農(nong) 化作業(ye) 公司北大荒通航也在黑龍江省,作業(ye) 飛行量一年大概是九萬(wan) 多小時,這個(ge) 飛行量在全國也是比較靠前的。
另一方麵,黑龍江省通航航空器政策支持力度較大,按照規劃,到2020年,黑龍江省通用航空器將達到350架,通用機場總數92個(ge) ,初步建成比較完善的通航運營服務體(ti) 係。因此綜合來看,黑龍江省才是中國通用航空業(ye) 之王。

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