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中國工具消費正提質升級

2019年受中美貿易摩擦加劇、汽車等下遊行業(ye) 持續下行的影響，我國刀具消費額有所下滑。2012年以後，我國刀具年消費總額與(yu) 機床年消費總額的比例呈現向上增長趨勢，2019年達到25%，說明我國工具消費在提質升級，但還遠低於(yu) 發達國家。

1、中國刀具市場消費總額持續上升

刀具市場的消費情況和結構變化情況是我國製造業(ye) 發展的晴雨表。我國切削刀具總規模經曆2012年至2016年的波動後，隨著“十三五”規劃的落地，製造業(ye) 朝著自動化和智能化方向快速前進，製造業(ye) 轉型升級推動切削刀具行業(ye) 快速發展。

2016—2018年我國切削刀具年消費規模出現明顯快速增長，2018年刀具年消費總額達到421億(yi) 元，超過2011年400億(yi) 的高點，創造了曆史最高紀錄。2019年受中美貿易摩擦加劇、汽車等下遊行業(ye) 持續下行的影響，我國刀具消費額有所下滑。

我國連續多年機床消費量居全球第一，但是刀具消費水平偏低。在德、美、日等發達國家，現代數控機床和數控刀具互相協調、平衡發展的規律十分明顯。據統計，發達國家刀具消費約為(wei) 機床消費額的50%左右。隨著國內(nei) 企業(ye) 管理意識和技術實力的提升，越來越多的企業(ye) 開始投入自動化加工係統，對數控刀具的消耗量逐漸增加。

2012年以後，我國刀具年消費總額與(yu) 機床年消費總額的比例呈現向上增長趨勢，2019年達到25%，說明我國工具消費在提質升級，但還遠低於(yu) 發達國家。可見我國刀具消費水平仍然存在較大提升空間。

2、硬質合金刀具產(chan) 值占比逐步提升

我國刀具材料供應結構變化與(yu) 我國製造業(ye) 發展水平相關(guan) 。近幾年我國切削刀具的產(chan) 值結構發生著持續的變化，綜合性能更優(you) 越的硬質合金刀具產(chan) 值占比不斷在提高。根據中國機床工具工業(ye) 協會(hui) 工具分會(hui) 的統計數據，我國主要刀具企業(ye) 生產(chan) 的硬質合金刀具的產(chan) 值從(cong) 2015年的39%提高到2019年的47%。

硬質合金刀具是參與(yu) 數字化製造的主導刀具，其產(chan) 值占比上升與(yu) 我國機床裝備數控化升級的宏觀背景相關(guan) 。未來隨著我國製造業(ye) 持續升級，硬質合金刀具的產(chan) 值占比將逐步提高。

3、中國刀具進口依賴度不斷降低

當前，國民經濟發展進入中高速增長的新常態，人工、原材料、能源等生產(chan) 要素成本上升使製造業(ye) 經營越來越困難，“降低生產(chan) 成本、提高生產(chan) 效率”成為(wei) 眾(zhong) 多國內(nei) 製造企業(ye) 的共識。近幾年，國內(nei) 刀具企業(ye) 快速崛起，憑借性價(jia) 比和本土服務優(you) 勢，替代了部分進口產(chan) 品，加速了數控刀具的國產(chan) 化。

2019年我國刀具總消費額達到393億(yi) 元，其中國產(chan) 刀具年消費額約為(wei) 257億(yi) 元，進口刀具約為(wei) 136億(yi) 元。雖然國產(chan) 刀具在總量上以2/3的市場份額占據我國刀具消費市場主導地位，但總體(ti) 上以中低端產(chan) 品為(wei) 主。在136億(yi) 元的進口刀具中，絕大部分是現代製造業(ye) 所急需的高效刀具。

中興(xing) 通訊事件給中國製造敲響警鍾，關(guan) 鍵環節核心技術的缺失必將束縛中國高端製造業(ye) 的蓬勃發展。作為(wei) 高端裝備製造業(ye) 配套用的數控刀具，加速其國產(chan) 化對國民經濟安全有著重要意義(yi) 。

根據我國機床工具工業(ye) 協會(hui) 統計數據，2016-2019年進口刀具占總消費的比重從(cong) 37.17%下降至34.61%，一定程度上說明我國數控刀具的自給能力在逐步增強，進口依賴度在逐年降低。

4、未來我國刀具行業(ye) 將呈以下發展趨勢：

1)刀具消費結構調整加速，數控刀具消費需求增長

我國是世界上鎢礦資源儲(chu) 備最豐(feng) 富的國家，但鎢資源利用水平不高。全國範圍內(nei) 從(cong) 事硬質合金製品及刀具製造相關(guan) 的企業(ye) 較多，但是大多數規模較小，以麵向低端市場為(wei) 主。隨著我國產(chan) 業(ye) 政策推進硬質合金向精深加工方向延伸，硬質合金製品及刀具結構正得到進一步優(you) 化，以數控刀片為(wei) 代表的深加工產(chan) 品占比將進一步提升。

2)取代進口及國產(chan) 化是我國刀具行業(ye) 的主要發展方向

“十三五”期間，我國提出“中國製造2025”和“互聯網+”行動計劃，推進我國製造業(ye) 向自動化、智能化方向升級，提升數字化製造水平。數控刀具是數字化製造的組成要素，是提高勞動生產(chan) 率和質量的關(guan) 鍵手段，在節約製造成本方麵具有“四兩(liang) 撥千斤”的作用。高端數控刀具依賴進口關(guan) 乎國家經濟安全和國防安全，是製約我國成為(wei) 製造強國的障礙。

當前我國大部分刀具企業(ye) 生產(chan) 以傳(chuan) 統標準刀具為(wei) 主的中低端產(chan) 品，適應數字化製造發展趨勢的數控刀具產(chan) 品供應不足。近幾年來，我國刀具企業(ye) 產(chan) 品結構調整取得一定進展，在個(ge) 別領域替代了部分進口產(chan) 品，但是短期內(nei) 國產(chan) 刀具取代進口很難。

3)刀具行業(ye) 市場集中度將逐步提升

在發達國家，刀具隨著數字化製造一起成長。隨著製造業(ye) 對刀具的認識、使用和要求提高，刀具材料經曆了從(cong) 碳素工具鋼、高速鋼向硬質合金和超硬材料的升級，刀具技術、研發、營銷、服務體(ti) 係比之前更為(wei) 複雜，刀具的模仿越來越難，自主創新的要求越來越高，小型刀具企業(ye) 的生存和發展環境越來越小。

未來，隨著刀具技術的演進，小企業(ye) 沒有能力在刀具材料、塗層等領域持續研發投入，在市場競爭(zheng) 中處於(yu) 劣勢，必然被行業(ye) 頭部企業(ye) 所淘汰。

目前，我國刀具行業(ye) 呈現中低端產(chan) 品無序市場競爭(zheng) 的狀況。大量缺乏技術沉澱、研發能力差、資本實力弱的小企業(ye) 正麵臨(lin) 被淘汰或被並購的局麵，而具有品牌、資本、技術優(you) 勢的企業(ye) 在高端應用領域更具競爭(zheng) 優(you) 勢，擁有較大發展空間，將獲取更多的市場份額，從(cong) 而使整個(ge) 刀具行業(ye) 的市場集中度提高。

4)國內(nei) 刀具企業(ye) 綜合服務能力有待提升

目前國際領先的刀具生產(chan) 企業(ye) 憑借其豐(feng) 富的產(chan) 品種類、對客戶需求的深度理解、較高的研發實力為(wei) 用戶企業(ye) 提供個(ge) 性化的切削加工整體(ti) 解決(jue) 方案。

未來，我國刀具製造商的角色將發生轉變，從(cong) 單純的刀具生產(chan) 、供應擴大至新切削工藝及相應配套技術和產(chan) 品的開發，從(cong) 單純刀具供應商的地位上升至為(wei) 用戶企業(ye) 解決(jue) 加工問題的重要合作夥(huo) 伴。