2023年中國超市行業細分市場現狀及競爭格局分析 多元業態垂類細化發展
時間:2023-06-09 15:51 閱讀:2836 整理:市場調研公司
一、按規模劃分超市細分市場分析
1)超市行業(ye) 細分市場概述
根據最新《零售業(ye) 態分類標準》,超市按經營麵積,可分為(wei) :
目前,我國超市業(ye) 態形成了大型超市+超市+社區超市的格局。大型超市和超市占據核心商圈,覆蓋5-20和3-5公裏的商圈,社區超市臨(lin) 近各居民區,覆蓋1-3公裏的商圈,填補空白和銷售薄弱區域。每家企業(ye) 也根據所在城市商圈、物業(ye) 的特點,配置麵積大小不等、功能定位不一的各類型門店。
根據《連鎖超市經營情況報告(2021)》,大型超市和超市同店可比銷售在三線城市表現最好,社區超市在四線城市表現最好。從(cong) 細分業(ye) 態維度看大超和社區超市增長較快,超市增長最慢。
2)中國超市行業(ye) 市場競爭(zheng) 情況
根據Kantar的統計,截至2022年7月,高鑫零售、永輝、沃爾瑪、華潤萬(wan) 家、物美集團在全國前十零售商市場份額排名中占據前五,市占率分別為(wei) 7.8%、5.5%、5.4%、5.3%、3.2%。中國的商超行業(ye) 區域性布局特征明顯,地區分散化現象嚴(yan) 重,上述公司是少數幾家能夠在全國範圍能實現布局的大型超市企業(ye) 。
3)中國超市行業(ye) 區域分布情況
以行業(ye) 領先的超市品牌為(wei) 例分析,高鑫零售主要以大型超市業(ye) 態為(wei) 主,聯華超市主要以中型超市業(ye) 態為(wei) 主。截至2022年財年中期,高鑫零售大型超市主要分布於(yu) 華東(dong) 和華南地區,分別有大賣場185家和98家。公司大型和中型超市大約7%位於(yu) 一線城市,16.5%位於(yu) 二線城市,47.2%位於(yu) 三線城市,21.4%位於(yu) 四線城市,7.8%位於(yu) 五線城市。2022年,聯華中型超市累計共2268家,其中有85.76%的超市分布於(yu) 華東(dong) 地區。
二、按業(ye) 態劃分超市細分市場分析
若按經營業(ye) 態分類,超市主要可以分為(wei) 綜合超市、生鮮超市、折扣超市、精品超市等。
1)中國生鮮超市業(ye) 態分析
根據2022年1月全國城市農(nong) 貿中心聯合會(hui) 發布的《2021年農(nong) 貿市場發展情況調查報告》,從(cong) 流通渠道占比來看,社區電商在內(nei) 的線上平台與(yu) 社區生鮮店正成為(wei) 生鮮農(nong) 產(chan) 品流通渠道的有力補充。2020年,錢大媽、果多美等社區超市與(yu) 社區生鮮店總交易額約占全國生鮮農(nong) 產(chan) 品零售總額的19%,大型超市約占13%,淘寶、京東(dong) 等傳(chuan) 統生鮮電商,多多買(mai) 菜、美團優(you) 選、淘菜菜等社區電商,加上盒馬、叮咚買(mai) 菜、美團買(mai) 菜等前置倉(cang) 新零售渠道共占近7%,剩下約4%為(wei) 流動攤販、農(nong) 民自售等銷售渠道。
由於(yu) 近年來超市行業(ye) 正向著全渠道融合方向發展,生鮮超市的發展模式主要可以分為(wei) 從(cong) 線下到線上和從(cong) 線上到線下。前者常見於(yu) 擁有實體(ti) 門店的傳(chuan) 統超商,後者常見於(yu) 向線下渠道拓展的電商平台。
2)中國折扣超市業(ye) 態分析
近年來,隨著國家反食品浪費工作的展開,零售行業(ye) 對食品浪費問題逐漸重視,臨(lin) 期食品銷售渠道開始呈現多元化發展態勢。其中,根據機構調查統計,有74.5%的消費者有通過線下渠道購買(mai) 臨(lin) 期食品的經驗,其中大型商超和臨(lin) 期食品專(zhuan) 賣折扣店是較為(wei) 主流的銷售渠道;有63.5%的消費者進行過線上臨(lin) 期食品采購,主要以大型綜合電商平台和線上商超為(wei) 渠道。
所有的消費品品牌每年都會(hui) 有一定比例的臨(lin) 期、庫存、滯銷商品產(chan) 生,這是中國式碎片化的零售市場、分層層的零售渠道、複雜的流通環節決(jue) 定的,難以避免,清庫存、去庫存是品牌方持續的訴求。不少企業(ye) 嗅到臨(lin) 期食品的商機,開始投資布局折扣超市。從(cong) 臨(lin) 期食品代表企業(ye) 的入場時間來看,主要集中在2020-2021年,其中門店數量最多,增長速度最快的是好特賣,2020年,好特賣門店為(wei) 100餘(yu) 家,2021年門店數已超過400家。
3)中國精品超市業(ye) 態分析
精品超市是一種大中型零售業(ye) 商店超市,所售商品主要為(wei) 高端日用消費品,如有機食品、品牌商品和高端進口產(chan) 品等,主要的目標群體(ti) 為(wei) 中高收入階層,通常分布於(yu) 定位中高端或經營狀況已較為(wei) 成熟的高級百貨大樓、購物中心,有望取代傳(chuan) 統商超成為(wei) 商場的核心零售業(ye) 態。
精品超市和傳(chuan) 統綜合超市及大賣場能夠滿足不同人群的購物需求,成為(wei) 零售業(ye) 中互補的業(ye) 態。綜合超市和大賣場滿足了中國居民追求商品高性價(jia) 比的需求,在過去20年取得了快速發展,隨著中國居民生活水平不斷提高,精品超市逐漸成為(wei) 滿足中國居民追求購物品質需求的有效線下解決(jue) 方案。

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