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京東(dong) “雙十一”活動正式開啟。8點一過，就已有用戶收到了第一單商品。官方數據顯示，iphoness、小米、榮耀、華為(wei) 、OPPO、一加、vivo手機成交額1秒破億(yi) 元。大眾(zhong) “換機潮”的火熱，在這個(ge) “雙十一”中表現得淋漓盡致。

“雙十一”智能手機銷量暴增

根據行業(ye) 人士說法，消費者的手機換新周期來到了30-33個(ge) 月。而國內(nei) 手機出貨量已經連續10個(ge) 季度下降。按照消費者的30-33個(ge) 月的換機周期，而在出貨量下滑前就購買(mai) 手機的用戶，也將從(cong) 2023年第四季度開始陸續進入換機期。

當遇到消費者換機期後，手機行業(ye) 也不再“擠牙膏”了。往年，9月份通常隻有蘋果一家公司的新機發售。但2023年的9-10月份，華為(wei) 、榮耀、小米等多個(ge) 手機廠商出乎意料地集體(ti) 發布了新的旗艦機。

手機廠商集體(ti) 帶來的新機潮刺激了消費者需求。尚且不提沉寂後突然發力的Mate60，即使是保持常態手機發售節奏的小米也實現了銷量爆發。

從(cong) 11月11日23:59最終的京東(dong) “雙十一”單品銷量榜單來看，2023年的“雙十一”，最受歡迎的3款手機為(wei) iphoness 15、iphoness 15 Pro Max以及iphoness 15 Pro。緊隨其後的手機包括Redmi K60、iphoness 13、榮耀 X50以及小米 14等。

據曆史數據，幾乎每年的“雙十一”期間，由於(yu) 恰逢蘋果新品上市不久，供需關(guan) 係處於(yu) 高峰期，因此蘋果產(chan) 品通常能在銷售排行榜上占據前列。針對“雙十一”期間iphoness的熱銷現象，IDC高級分析師郭天翔表示，2023年由於(yu) 促銷力度進一步加大，蘋果公司依然穩居銷售頭部位置。

2023全球PC出貨量同比暴跌28%

智能手機行業(ye) 正經曆持續低迷的情況，而個(ge) 人電腦(PC)這邊的風景也不好。據CNMO了解，在今年一季度，全球PC出貨量同比暴跌28%，創下近10年來的同期新低。

市場調查機構Counterpoint Research發布最新報告。報告指出，2023年第一季度，全球個(ge) 人電腦出貨量為(wei) 5670萬(wan) 台，同比下降28%。據悉，這是過去10年來第一季度出貨量最低的年份。報告認為(wei) ，目前PC仍處於(yu) 清庫存狀態，不過這種狀態在2023年第二季度會(hui) 有明顯好轉。更樂(le) 觀的預測是，PC市場需求在2023年下半年將逐步恢複，但2023年全年出貨量可能會(hui) 下跌兩(liang) 位數。

從(cong) 品牌來看，排名前列的幾大PC廠商的出貨量均同比下降。從(cong) 排名來看，聯想依然穩坐全球PC第一的寶座，惠普則緊隨其後，同比下降24%，這一數據在頭部品牌中已經算是表現較好的。其他品牌方麵，戴爾位列全球第三，出貨量相比聯想和惠普差了不少。當然，再往後的蘋果和華碩，出貨量規模與(yu) 聯想、惠普差距更大，其中蘋果暴跌38%。看來，蘋果需要盡早發布新品來提振PC銷量了。

蘋果Mac的總出貨量下降了46%

根據蘋果公司2023財年第一財季財報(截至2022年12月31日)顯示，Mac營收為(wei) 77.35億(yi) 美元，較上一財年同期的108.52億(yi) 美元下滑28.7%，Mac的總出貨量下降了46%至400萬(wan) 台。且預估年度第二財季也將下滑。

對於(yu) 蘋果的表現，市場也給予了反饋。發布財報後，蘋果股價(jia) 於(yu) 美股盤後最高跌幅超過了4.8%，但隨後小幅回暖，最終下跌約3.2%。從(cong) 市值來看，2022年初，蘋果市值曾越過3萬(wan) 億(yi) 美元大關(guan) ，而截至2023年2月3日，其市值為(wei) 2.39萬(wan) 億(yi) 美元。

PC出貨量下降，除了宏觀經濟的大背景外，其自身定位“尷尬”的現狀，或許才是主要影響因素之一。

而且，這樣的現狀並不是近兩(liang) 年才產(chan) 生的，早在2018年，蘋果就出現第二季度PC銷量同比下滑13%的局麵。而同期，根據IDC發布的2018年二季度全球個(ge) 人電腦市場報告顯示，該季度全球PC銷量獲得了2.6%的增長，是過去六年來最好的表現。

此前，購買(mai) PC是為(wei) 了滿足辦公、打遊戲等需求，但如今手機功能逐漸擴大，性能也有了顯著的提升，手機已經能替代大部分PC電腦的工作。而遊戲廠商也在精進手機端遊戲，需要用PC的網頁端遊戲早已沒有新故事。

除了手機外，平板電腦更大的屏幕亦能滿足看劇、辦公的需求。二者的飛速發展，自然蠶食了PC的市場份額。

另外，PC本身的使用周期較長，用戶換代的時間經常在3-5年，這也進一步降低了PC每年的出貨量。特別是經濟不景氣，很多人選擇延遲換電腦，這也影響了銷量。

截至3月31日，A股消費電子94家上市公司中，有34家披露了2022年度業(ye) 績報告。

其中，工業(ye) 富聯、環旭電子、統聯精密等公司2022年營收同比增加;藍思科技、視源股份、安潔科技等公司2022年淨利潤同比增加;東(dong) 尼電子、飛榮達等公司2022年營收、淨利潤雙增長;長盈精密、傳(chuan) 藝科技等公司2022年“增收不增利”。

此外，昀塚(zhong) 科技是目前已公布業(ye) 績的34家公司中唯一虧(kui) 損企業(ye) 。該公司2022年歸母淨利潤為(wei) -6444萬(wan) 元，較2021年的盈利1550萬(wan) 元大幅下滑。

二級市場上，2022年消費電子板塊嚴(yan) 重下跌。Wind消費電子指數(931494.CSI)從(cong) 年初4667點跌至年末2788點，跌幅超過40%。受板塊普跌影響，歌爾股份、鑫匯科等公司2022年的股價(jia) 跌幅超過60%，除新上市的傳(chuan) 藝科技、可川科技，全年僅(jin) 東(dong) 尼電子、朝陽科技等14隻股票上漲。

今年一季度，消費電子板塊迎來行情修複。截至3月31日，消費電子94隻股票有近80隻上漲，工業(ye) 富聯、漫步者、深科技2023年內(nei) 漲幅超過50%。華鑫證券認為(wei) ，消費電子的市盈率2022年下降到底部區域，從(cong) 曆史周期來看，具備良好的配置價(jia) 值。

而在行業(ye) 遇冷的大背景下，有不少消費電子公司通過入局汽車電子、VR智能穿戴等領域提升業(ye) 績。華泰證券認為(wei) ，汽車電子、VR智能穿戴設備等行業(ye) 景氣度高，市場需求旺盛，或能成為(wei) 消費電子公司新的業(ye) 績增長點。

“兩(liang) 超多強”的行業(ye) 格局未變

2022年，受消費者需求減少、疫情等因素影響，消費電子行業(ye) 表現疲軟。行業(ye) 整體(ti) 遇冷，讓各家上市公司交出了不同的答卷。Wind數據顯示，截至3月31日，A股94家消費電子公司有34家發布了2022年業(ye) 績報告。

其中，行業(ye) 龍頭工業(ye) 富聯以5118.5億(yi) 元的總營收一騎絕塵。 同期，藍思科技、傳(chuan) 音控股、環旭電子等5家公司的營收過百億(yi) 元。與(yu) 此同時，萊爾科技、昀塚(zhong) 科技、智新電子、威貿電子等8家公司2022年的營收不足5億(yi) 元。

淨利潤方麵，工業(ye) 富聯是唯一一家超百億(yi) 元的企業(ye) 。該公司2022年歸母淨利潤達200.73億(yi) 元，較2021年的200.1億(yi) 元微增0.32%。立訊精密業(ye) 績快報顯示，預計2022年淨利潤為(wei) 95.45億(yi) 元至98.99億(yi) 元，與(yu) 上年同期增長35%至40%。此外，藍思科技、視源股份、傳(chuan) 音控股、環旭電子2022年歸母淨利潤在20億(yi) 元-30億(yi) 元之間。長盈精密等11家公司不足1億(yi) 元。

值得一提的是，昀塚(zhong) 科技是目前已披露財報的34家公司中唯一虧(kui) 損企業(ye) 。財務數據顯示，昀塚(zhong) 科技2022年營收4.63億(yi) 元，歸母淨利潤-6444萬(wan) 元。昀塚(zhong) 科技在公告中表示，消費電子市場的需求下降，導致2022年產(chan) 品出貨量較上年大幅下降，影響公司盈利能力。

事實上，昀塚(zhong) 科技淨利潤大幅下滑也是去年消費電子行業(ye) 疲軟的一個(ge) 縮影。IDC數據顯示，2022年全球智能手機的出貨量為(wei) 12.3億(yi) 台，較2021年下降超過9%。另據Canalys數據，2022年全球個(ge) 人電腦和平板電腦的出貨量為(wei) 4.34 億(yi) 台，比2021年下降了13%。