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社會科學院旅遊研究中心發布2013年中國差旅管理服務市場研究報告

時間:2013-08-30 16:03 閱讀:2226 整理:市場調研公司

近日,由中國社會(hui) 科學院旅遊研究中心、勁旅谘詢聯合編製的 《2013中國差旅管理服務市場研究報告》正式發布 。該市場調研報告的研究團隊在北京、上海、廣州、深圳等四個(ge) 一線城市,深度訪談了超過300家外資、國有、民營等大中型企業(ye) 以及主要差旅管理公司,並通過與(yu) 知名財經網站合作,得到了1000餘(yu) 位商旅用戶的直接評價(jia) 意見。在此基礎上,綜合相關(guan) 行業(ye) 數據分析,形成對2013年度中國差旅管理市場的全麵判斷。

報告顯示,2013年中國差旅管理市場呈現以下特征:

(一) 市場發展尚處於(yu) 啟蒙階段

中國差旅管理市場仍處於(yu) 發展早期,差旅管理相對於(yu) 訂票公司的優(you) 勢尚未獲得充分認可。本次調研所有受訪企業(ye) 中,對差旅管理公司有了解的占27%,聽過但不了解的占39%,沒聽過的占34%。可見市場仍處於(yu) 啟蒙階段。

(二)市場集中度遠低於(yu) 歐美市場

以前四位企業(ye) 交易額所占份額(CR4)衡量市場集中度,則2013年中國差旅管理市場CR4僅(jin) 為(wei) 16.8%,遠低於(yu) 歐美市場。國外大型差旅管理公司的中國合資公司、部分OTA、傳(chuan) 統旅行社及機票代理人、航空公司都是主要參與(yu) 者。

(三)一線城市和二、三線城市差距較大

目前使用差旅管理公司的企業(ye) 多數集中在北京、上海、廣州、深圳、杭州、蘇州等一線及二線前列城市。二、三線城市的大部分企業(ye) 仍主要通過傳(chuan) 統旅行社及機票代理人來獲得差旅服務。

(四)企業(ye) 差旅管理不規範現象較為(wei) 普遍

調查中發現,相當一部分企業(ye) 沒有完備的差旅政策和嚴(yan) 格的執行保障,員工在預訂酒店和機票等差旅產(chan) 品時,為(wei) 了獲得更多積分或返現,往往就高不就低,造成企業(ye) 差旅費用居高不下。

(五)財稅管理製度影響差旅管理公司發展

在國內(nei) 現行財稅管理製度下,不少企業(ye) 通過差旅費用來平抑賬目,達到“合理避稅”的效果。在此背景下,一些企業(ye) 更願意通過在發票上較為(wei) 靈活的本土機票代理公司、傳(chuan) 統旅行社獲得差旅服務。

(六)價(jia) 值導向是差旅管理公司培育市場主要方向

差旅管理在國內(nei) 雖有十餘(yu) 年的發展曆程,但仍處於(yu) 市場培育階段,需要廣大差旅管理公司、媒體(ti) 及政府的教育和引導,從(cong) 而提高對差旅管理服務價(jia) 值的認知。

(七)非常態需求解決(jue) 能力是衡量差旅管理質量的核心

從(cong) 客戶需求來看,是否能建立起有效機製應對客戶的突發事件,是評價(jia) 差旅管理公司的首要指標,其次是看能否做到服務質量的穩定性。若差旅公司能有效解決(jue) 客戶在差旅過程中的突發性問題,則滿意度會(hui) 隨之倍增,並形成良好的口碑效應。

(八)在線及無線端服務能力是提升差旅管理公司利潤率的重要方式

隨著互聯網及移動互聯網的普及率的提高,正在改變著人們(men) 的旅行預訂習(xi) 慣。提高在線率及無線端服務能力將成為(wei) 差旅管理公司提升服務能力和增加利潤率的重要方式。

報告對2014年中國商務旅行市場做出了四個(ge) 基本判斷:

(一)持續增長的中國經濟對差旅管理服務行業(ye) 形成利好

十八屆三中全會(hui) 召開,全方位改革大幕開啟,國企改革加速、金融改革緩解中小企業(ye) 融資難、自貿區將更多建設加速與(yu) 國際接軌、政府購買(mai) 社會(hui) 服務全方位擴大等利好因素,將為(wei) 各類型企業(ye) 經營注入新活力,從(cong) 而帶動商務旅行市場的發展。

(二)不同主體(ti) 的商務會(hui) 獎旅遊花費占比將發生變化

中國商務旅行市場主要包括企業(ye) 日常差旅和商務會(hui) 獎兩(liang) 大部分。根據綜合數據估算,2013年中國商務會(hui) 獎旅遊(MICE)市場規模約在1200億(yi) 元左右。在商務會(hui) 獎花費上,2013年之前,政府、外資企業(ye) 、國有企業(ye) 分別位列前三。2014年及至後的若幹年內(nei) ,預計是外資企業(ye) 、國有企業(ye) 、民營企業(ye) 排前三位。

(三)八項規定、六項禁令將促進市場的結構性變化

政府和國有企業(ye) 一直以來是商務會(hui) 獎旅遊的重要客戶群體(ti) 。自2012年底八項規定、六項禁令政策出台,國內(nei) 傳(chuan) 統旅遊業(ye) 和國際旅遊目的地MICE市場均發生變化。公務團、商務團數量下跌,行程長短和預算多寡也受到限製。2011、2012年發展迅猛的高端定製旅遊也會(hui) 受到影響,將進入冷靜發展期。

(四)商務會(hui) 獎旅遊服務企業(ye) 將在洗牌後快速提升

2013年中爆出的葛蘭(lan) 素史克事件,推動了商務會(hui) 獎旅遊服務市場的進一步洗牌,同時也助推品牌化大型商務會(hui) 獎公司市場集中度提升。2014年,知名度高並且操作規範的大型差旅管理公司和專(zhuan) 業(ye) MICE公司在商務團隊方麵的業(ye) 務量將快速增長。

報告還對未來5年中國差旅市場的發展規模進行了預期

報告顯示,未來5年中國差旅管理預訂規模有望保持20%以上增速。伴隨中國商務旅行市場支出規模的增長及差旅管理普及率的提升,2017年中國差旅管理市場預訂規模有望超過2000億(yi) 元,而2020年有望接近3000億(yi) 元。

未來5年中國差旅管理行業(ye) 收入規模有望保持同步增長。預計到2017年中國差旅管理行業(ye) 收入規模超過150億(yi) 元,到2020年將突破220億(yi) 。

報告指出未來五年,中國差旅管理市場將呈現以下特征:

(一) 本土化、專(zhuan) 業(ye) 化公司將獲得良好發展機遇

目前中國差旅管理市場已經出現以國旅運通、中航嘉信等為(wei) 代表的中外合資差旅管理公司陣營;以騰邦國際、攜程商旅等為(wei) 代表的本土差旅管理公司陣營;以廣大機票代理人、旅行社為(wei) 代表的中小差旅服務商陣營。現階段呈三足鼎力之勢。隨著企業(ye) 逐步對差旅管理的重視,以及航空公司政策更加不利於(yu) 中小機票代理人發展,將給本土化、專(zhuan) 業(ye) 化、品牌化、規模化發展的大型差旅公司提供更好的發展機遇。

(二) 行業(ye) 並購整合將全麵加速

自2006年全麵執行電子票以來,隨著政府及國有企事業(ye) 單位限製公款旅遊、大力整頓會(hui) 議市場、最新公務員差旅費管理辦法出台、國有企業(ye) 加快建立現代企業(ye) 製度以及在線機票市場的飛速發展,傳(chuan) 統機票代理人正在麵臨(lin) 發展瓶頸甚至生存危機,同時也正麵臨(lin) 轉型升級機遇期。以騰邦國際等為(wei) 代表的大型專(zhuan) 業(ye) 差旅管理公司通過並購整合,發揮其在管理服務、產(chan) 品、技術、資金等方麵的優(you) 勢,必將對機票代理人轉型升級起到更好的引領和支撐作用。

(三) 互聯網及移動互聯網在差旅市場滲透率將加快

隨著在線預訂的逐步普及和無線預訂的高速發展,差旅產(chan) 品在線預訂已經能夠被更多企業(ye) 所接受,無線客戶端預訂差旅產(chan) 品的也處於(yu) 高速發展期。幾乎所有大型差旅管理公司和定位在差旅管理市場的創新型創業(ye) 公司都在重點布局差旅產(chan) 品在線及無線端預訂能力,開發更加適合企業(ye) 差旅政策執行和方便企業(ye) 員工高效快捷預訂差旅產(chan) 品的差旅係統。

(四) 差旅市場對人才的需求增長將加快

由於(yu) 差旅管理業(ye) 務在中國發展的時間不長,最早的差旅管理公司也是隨著全球500強外資企業(ye) 投資中國後,才隨之進入中國,並且主要由以國旅運通和中航嘉信為(wei) 主的幾家合資差旅管理公司服務,之前國內(nei) 差旅管理公司的數量少並發展較慢,因此專(zhuan) 業(ye) 的差旅管理人才稀缺,也成為(wei) 限製目前差旅管理公司快速發展的製約因素之一。未來,隨著資本更多進入差旅管理行業(ye) 以及傳(chuan) 統上服務企業(ye) 客戶的機票代理人和旅行社麵臨(lin) 轉型升級,廣闊的市場前景及優(you) 厚待遇必將吸引更多懂管理、懂市場、懂技術、懂服務的人才進入差旅管理市場。

(五) 金融支付將加快進入差旅市場

差旅管理公司服務的客戶結算方式多數是以月結為(wei) 主,賬期一般為(wei) 30-60天,而航空公司的機票是一周兩(liang) 結甚至需要預付,這給差旅管理公司的現金流帶來巨大考驗。金融創新服務在差旅行業(ye) 的應用,解決(jue) 了差旅管理公司部分現金流問題。例如國際的美國運通和德國嘉惠國際、國內(nei) 的快錢和騰付通等第三方金融支付企業(ye) 都有為(wei) 差旅行業(ye) 定製專(zhuan) 門差旅支付解決(jue) 方案,更多銀行也加入了該項服務內(nei) 容。這使得差旅管理公司能夠較好解決(jue) 現金流問題,從(cong) 而把精力更多用到為(wei) 客戶提供精細化服務上。

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